海莉推著嬰兒車，與杰克遜在小鎮上閑逛。兩人正說說笑笑時，忽然感到有些異常。街頭藝人的小提琴從歡快的樂曲變成了陰黯的曲調，街邊咖啡館的招牌上寫著“言出行必”，一個大漢手拿著黑色大理花要送給嬰兒車里的霍普。大漢的雙眼就像蒙上了白霧，根本看不到瞳孔。克勞斯突然出現掐住大漢的脖子，可大漢恢復了正常，杰克遜的雙眼卻蒙上了白霧，一旁的海莉嚇了一跳。杰克遜直直的站著，說著“我會得到屬于我的一切”，隨即又恢復正常。杰克遜不知道發生了什么事，克勞斯卻知道，達莉亞來了。

以利亞、克勞斯、麗貝卡和海莉聚在一起討論對策。克勞斯堅持據守在營地，海莉則認為達莉亞能隨時操縱他人，所以躲在營地根本解決不了問題。雙方各持己見，相持不下。以利亞支持海莉，也認為需要新的策略。弗雷婭知道達莉亞的花招，施下監視咒用替身監視敵人。但這樣規模的監視咒，弗雷婭從未見過，可見達莉亞的法力又上了一層。現在身邊的人都有可能是達莉亞的奸細。幸好弗雷婭知道監視咒的原理，調制出一種茶，飲下后可以防止自身被監視咒影響。除了多疑的克勞斯，其他人都毫不猶豫的喝了茶水。

如果達莉亞已經使用了監視咒，那她很可能已經知道了霍普的所在地，也知道了狼人大軍的存在，所以以利亞決定再找一處達莉亞一無所知的據點，一處能屏蔽魔法的地方。弗雷婭也有自己的想法，她要利用杰克遜追蹤達莉亞的魔法來源，找到達莉亞的藏身處。海莉猶豫了一下，答應了弗雷婭的要求。克勞斯自薦尋找殺死達莉亞的方法。商量完畢，眾人開始分頭行事。

公墓里，達維娜在卡萊布的墓前獻上一束花。墓穴里是卡萊布的身體，但在達維娜心里，那就是科爾。克勞斯也來到墓地，他需要達維娜幫忙尋找邁克爾。他想知道弗雷婭到底讓邁克爾去找什么材料。對克勞斯素無好感的達維娜并不想幫忙，不過克勞斯慣于談條件。復活咒需要死者的遺體，而科爾真身的骨灰就在克勞斯手中。在這個條件下，達維娜答應尋找邁克爾以換取科爾的骨灰。辦好這件事以后，克勞斯又電話通知艾登回營地監視杰克遜，有任何情況及時匯報。

海莉端著弗雷婭泡制的茶水找到臥室里的杰克遜，他還在為被附身而懷疑自己的能力。喝下茶水后，杰克遜說被附身時他能感覺到達莉亞的邪惡。他認為應當帶著霍普和狼群盡快離開，回到他們熟悉的河口。這場戰爭不屬于狼人，也不屬于霍普。海莉無話可說。

邁克爾找到弗雷婭要的材料，返回了新奧爾良。剛從出租車上下來，就被克勞斯找到。他雖然有能力再次打敗邁克爾，但這一次他是來尋求盟友的，要和邁克爾聯手追捕達莉亞。在街邊的咖啡館里，兩人之間的氣氛很緊張。克勞斯要邁克爾交出弗雷婭的材料，由他去殺死達莉亞。固執的邁克爾本不想與克勞斯結盟，但克勞斯的一句話讓他改變了主意。如果克勞斯成功殺死達莉亞，邁克爾心愛的女兒弗雷婭就獲得了自由；如果克勞斯失敗，邁克爾至少在死前能看克勞斯得到報應。一個彼此仇恨的同盟就這樣誕生了。邁克爾用弗雷婭的材料制造武器，剩下的由克勞斯完成。

以利亞和馬塞爾找到一處中立區，廢棄的小俱樂部。以利亞希望約瑟芬能在這里施下屏蔽所有魔法的咒語。約瑟芬并不傻，她知道以利亞的用意，只同意施祝福咒加中斷咒，用以抵御惡意魔咒。

杰克遜躺在桌面上，弗雷婭和麗貝卡手握著手開始念咒，追蹤達莉亞魔法的來源。麗貝卡恍惚中看到一個黑衣女人站在弗雷婭身后，一只手搭在弗雷婭的肩上。嚇得麗貝卡急忙放開了弗雷婭的手，原來弗雷婭就是達莉亞的魔法來源，達莉亞在源源不斷的從她身上吸取能量。弗雷婭稱自己毫不知情，可海莉不相信。麗貝卡愿意相信她。但鑒于弗雷婭與達莉亞之間的連鎖咒，麗貝卡還是建議她離開。弗雷婭離開營地走在大街上，不一會就發現街上的人都停下了腳步注視著她。弗雷婭毛骨悚然，轉身想跑，差點撞到身后一個人的身上。那人正是找了弗雷婭幾個世紀的達莉亞。

達莉亞手指輕揮，行人就像沒任何事發生一樣，各自散去。在達莉亞的眼里，自己撫養弗雷婭幾個世紀，教她使用強大的魔法，弗雷婭卻不知感恩，還想著和弟弟妹妹竄謀對付自己。現在她要讓弗雷婭知道與自己為敵的后果，等她處理好霍普的事以后，就會殺死所有其他邁克爾家族的人。讓弗雷婭只能選擇和唯一的親人達莉亞在一起。弗雷婭嚇得一句話都不敢說，只能看著達莉亞消失在人群里。

營地里，以利亞對海莉和麗貝卡趕走弗雷婭很不滿。弗雷婭一直堅守自己的承諾，還救了麗貝卡一命，現在這樣趕走她，辜負了弗雷婭的信任。但目前也顧不了這許多，以利亞讓海莉收拾行李，今晚就帶她和霍普去改造成避難所的俱樂部。麗貝卡則和以利亞留在營地等弗雷婭回來。因為以利亞知道，沒有弗雷婭，就沒有任何勝算。

達維娜驚訝的看到克勞斯居然和邁克爾在一起，兩人還要聯手去教堂里追殺達莉亞和她的手下。克勞斯找達維娜只有一個要求，合成對付達莉亞的武器。按弗雷婭的說法，三樣東西結合起來就形成了達莉亞的弱點，達莉亞家鄉的土壤，這是她與凡人的聯系；達莉亞死敵維京人的骨灰，這是她仇恨的源泉；她最愛的人弗雷婭的血液，這是她的情感寄托。把這三樣元素結合后附在一把利刃上，就成了可以殺死達莉亞的武器。克勞斯承諾完成這把武器后，就將科爾的骨灰還給達維娜，從此不再糾纏她。

夜幕降臨，弗雷婭還是回到了營地向以利亞發出警告，她不想看到家人死于那個瘋婆子之手。達莉亞正在把克勞斯和邁克爾引向陷阱，她正希望發生在教堂里的大屠殺能營造出黑暗能量供她驅使。此時克勞斯和邁克爾正走進教堂。這個曾經發生肖恩血案的地方，現在被達莉亞的手下占據，他們把克勞斯和邁克爾團團圍住。在達莉亞的控制下，這些無辜的人就像飛蛾撲火一樣向兩人發起進攻。但在達莉亞的法力支援下，克勞斯和邁克爾也漸漸不敵。這反而讓兩人兇性大發，殺死了所有達莉亞的手下。這正中了達莉亞的圈套，她得到了想要的黑暗能量。兩人終究敵不過強大的達莉亞，幾句咒語就讓他們無法動彈，連附著三種元素的刀都掉在了地上。趕來的弗雷婭分散了達莉亞的注意力。邁克爾趁機撿起一根木樁刺進達莉亞的身體，躲在暗處的以利亞用自己的血助克勞斯恢復。恢復了體力的克勞斯撿起地上的刀，飛撲向達莉亞，卻穿過了達莉亞的身體直撞向教堂的祭臺，手里的刀也被達莉亞收走。刀在達莉亞的咒語聲中化為灰燼，唯一能對付她的武器也沒有了。達莉亞沒有繼續下殺手，打算給他們一些時間考慮清楚是交出霍普，還是全部引頸受戮。

營地里，杰克遜決定擺脫克勞斯的控制，帶著海莉離開新奧爾良。他不知道視為心腹的艾登是克勞斯安插的臥底，還安排他準備車輛，要在馬塞爾趕來接海莉之前離開。杰克遜希望在他離開后，艾登能領導其他狼人。這句話，讓艾登產生一絲愧疚。海莉接受了杰克遜的決定，帶著霍普一起離開營地。可艾登的車一直沒來，直到馬塞爾過來接走了海莉。

在俱樂部里，艾登借口堵車，杰克遜也沒有懷疑。艾登后悔當初接受了克勞斯的拉攏，他現在覺得愧對視自己為兄弟的杰克遜。

慘敗的克勞斯等人回到營地。弗雷婭很氣惱克勞斯自作主張制成了武器，破壞了她的計劃。失去了武器，也就失去了唯一的優勢。克勞斯卻并不這么想，他認為這一次試探出了達莉亞的實力，而且制作武器的材料仍能再次取得。達莉亞故鄉挪威有的是土壤，弗雷婭的血也是供應充足。維京人的骨灰雖然國家博物館里僅有的一些維京人遺骸已經被邁克爾偷走并化成了骨灰，而眼前就有一個純正血統的維京人可以用，那就是邁克爾。克勞斯趁眾人沒有反應過來，將藏在手里的白櫟木樁刺進邁克爾的心臟。邁克爾臉色慢慢發白，在生命的最后他只想向弗雷婭道歉，為缺失的父愛道歉。隨后邁克爾全身燒起大火，在弗雷婭的痛哭聲中化為灰燼。

深夜的街頭，藝人仍在拉奏著那陰黯的樂曲，優雅的技法吸引來了約瑟芬。藝人對約瑟芬枯黃的雙手吹口氣，就能讓它們恢復如初。這時約瑟芬才知道眼前的人是達莉亞。自知在劫難逃，約瑟芬在親手演奏了一段貝多芬了卻心愿后，被達莉亞用琴弓割斷了喉嚨。倒在血泊中的尸體將成為達莉亞向邁克爾傳話的信使。