留香舉劍，作勢向自己刺去，慧琳突然出現，一手推開留香的劍，目睹留香的頹喪，慧琳唏噓不已。鐵花帶同一大漢來，證實丁鐵干是因為耗盡精力，內傷突發而死，而不是留香所殺，慧琳好言勸慰他不要自責太深，留香長長嘆了一口氣，大力把劍拋向遠方，三人激動，擁抱在一起。

高太君閉門練武多時，終練就刀槍不入的絕世武功，即展開她獨霸武林的陰謀，計劃的第一步是在三日內鏟除各派高手。鐵花把消息走告留香，留香充耳不聞，與慧琳悠閑的坐在湖邊釣魚，鐵花氣得暴跳如雷，莫奈他何。

武林中的有數高手，全遭太君殺害。高亞男與慧琳大為著急，對留香的自暴自棄，一籌莫展。高太君終于找上門來，要與留香決斗，可惜留香淡然置之，任由高太君侮辱，全無反抗，太君不忿秘功練成，無用武之地，決要使計，令留香出手。

鐵花為使留香復出，實行以死相諫，他冒死地向太君挑戰，被打重傷，奄奄一息，由高冠英扶返船上。