楚留香一時駭然，他望著天鷹子的尸體暗付：寫信的人究竟是誰呢？又信上說些什么呢？ 沈慧珊全神貫注的看著一幅美女畫像，自言說這幅畫掛在師兄房足足有二十年了，冷秋魂亦請他師父也擁有一幅，楚留香聞言，失聲驚叫，著沈慧珊與姬冰雁去找繪畫的畫師，他則離開濟南幾天，轉移殺手的視線。 好不容易才查出畫師孫學圃的居處，可惜他已是個盲老頭，當沈慧珊向他打聽畫中人是誰時，孫學圃像觸了電的，顫聲的狂叫：她不是人，是個魔女！原來，此女子叫秋靈素，美麗不可方物。一天，她要求孫學圃為她畫四幅像，孫費了三個月時間，用盡了心血、智慧，終于完成。當天晚上，秋靈素乘他微醉的時候，殘忍的挖去他的雙目。自此，她的音訊杳然……但聽說鳥衣庵的素心大師是她的好朋友，想必知道她的下落。 沈慧珊與姬冰雁跳上在路旁停候的馬車，直赴鳥衣庵，當找著素心大師時，她卻黯然的說，秋靈素早于多年前歸西了。 客棧內，沈慧珊向楚留香述說往鳥衣庵的經過時，楚留香大叫他們上當了。