鐵花睡醒，已失留香蹤影，只留「貓盧」字條。自認慧珊情侶的余護花尋至，鐵花與余同至貓盧。 留香被羈貓盧后院，天星幫之慧珊追問頻頻出現d場，是否與冷秋魂有所交易？留香亂以他語。慧珊隨即揭破留香之真正身份。鐵花、余護花亦尋至，慧珊勸余勿濫用感情，并突然接訊，謂天星幫的李四，已為朱砂幫中人捉去。 秋魂率眾直搗貓盧，擄走慧珊，余護花報訊，留香、鐵花暗入快意堂監視。秋魂審問慧珊，宋剛闖入，天星、朱砂兩幫勢成水火，留香乃挺身而出，解釋兩幫之誤會。 留香、慧珊往見宋剛與中原一點紅，欲找兩幫人死因的線索，宋謂略略記得信中內容，但正欲說之際，又被暗殺。