金鷹偕捕快押運無花上京城，途中被高太君擄走，太君命無花速往拿下楚留香的頭立功，作為酬答。蓉蓉與甜兒返回船上，留香與胡鐵花欣喜不已，唯獨慧琳性情孤僻，與船上各人格格不入，留香處處遷就之。 平七郎率領眾日本武士在趕路，途中遇伏，武士全部遇害，連護送的寶物亦不知所蹤，平七郎頹然舉刀自裁。就在手起刀落之際，無花飄然出現，指出一切都是留香所為！ 慧琳無聊，跟胡鐵花出城散悶，二人約下地方聚頭后，就各自分道揚鑣，胡往酒家買醉，慧琳則去逛市集。一老伯好心送與她一串鑲滿寶石的手鈪，慧琳不虞有詐，喜孜孜戴上往酒家找鐵花去，平七郎跟蹤至，用日語怒呼慧琳把手鈪交出，說著即動手去搶，鐵花出手阻止，兩人大戰，胡不敵，狼狽逃返船上，得悉慧琳未有跟隨，大驚，留香 問明方向后，直往城西追去。 平七郎見著留香，目光中滿恨意，大喝一聲，沖向留香，留香左右閃避，但終不是他對手，被刺重傷。