星海以優異成績從巴黎音樂學院畢業了，杜卡斯教授望著愛徒眼睛濕潤著，星海將證書交到了路易絲手中…… 兩個熱戀中的情侶在賽納河邊歡快地嬉戲，凱旋門下，他們遇到了相擁走來的廚師老王和餐廳老板娘，老王告訴星海，他和老板娘就要舉行婚禮了，讓路易絲和星海到時一定來喝喜酒。 杜卡斯教授年事漸高，星海常去教授家照顧恩師，杜卡斯知道這個愛徒一定會有大的成就，讓星海不要再花時間照顧他了，師生相互道了聲再見。不久，杜卡斯教授就住進了醫院。 在老王和老板娘的婚禮上，夏童告訴星海自己很快就要回國參加抗日救援運動。并說希望能在中華大地上聽到星海譜寫的抗戰樂章。星海內心被深深觸動了。 貞德節那天，杜卡斯教授永遠離開了星海。星海堅定了回國抗日的決心，他取得了路易絲的理解，兩人手捧鮮花走向墓地向恩師作最后的告別。 星海答應路易絲，抗戰勝利后一定會回到她的身邊，兩人依依惜別…… 星海回到了日夜思念的祖國，走在上海街頭，到處可見激憤的民眾在舉行抗日游行。星海深受震動。