杜卡斯教授稱星海是路易絲發現的東方音樂慧星，路易絲欣喜萬分。她和星海一道來到賽納河邊興奮地揮舞著胳膊，憧憬著未來。 星海向母親報告了好消息，又來到益友馬思聰的住處，馬思聰告訴星海自己決定回國去培養自己國家的音樂人才，星海聞言十分欽佩思聰。 廚師老王要在路易絲家露上一手為星海慶賀，路易絲希望借此良機向自己愛戀的人一吐心曲，可不曾想星海心中時刻銘記著母親的叮嚀和三妹的情意，沒有接受路易絲的求愛，路易絲傷心地跑出了家門，慶賀宴不歡而散。 兩個志趣相投的年輕人，此時內心里都翻涌著矛盾痛苦的浪花。 星海把心專注在學習中，杜卡斯教授讓星海加大音樂技巧的學習力度。在教授的點撥下，星海進步神速。 路易絲依然對星海難以忘懷，她見星海學習之余還得為生存而做苦力活，心中十分不忍，善良的她又向星海伸出了援手……