小丑皇一時打不過兩只究極體數碼獸，就把他們變成鑰匙扣。而且他追擊眾小朋友，一個個地把他們和他們的數碼獸變成鑰匙扣。最后，當阿武和小光摔下山崖時，阿武永不放棄的心使紋卡放光，使天使獸進化成神圣天使獸，救出眾人。美美與其他的正義數碼獸趕到，一起向小丑皇與大群邪魔獸發起攻擊。最后，集戰斗暴龍獸、鋼鐵加魯魯獸和神圣天使獸的必殺技終于打敗了小丑皇。然而，加來老伯發郵件來說眾小朋友的戰斗還沒有結束。