離開了下水道之后，太一他們因為遇到一大群的鼻涕獸而各自逃亡，美美遇上發狂的熊仔獸，但經由鼻涕獸的幫助而逃過一劫。美美后來進入了玩具之城，但是發現太一他們非常的不正常，像沒有了感情一樣，而且跟隨他們的數碼怪獸也不知去向。在一間屋子里頭找到了亞古獸牠們，但是卻被鎖著。熊仔獸攻擊美美，鼻涕獸為了要保護美美而組合起來擋住可愛攻擊，巴魯獸非常感動，于是進化成為仙人掌獸，擊敗熊仔獸。原來熊仔獸因為受了黑色齒輪影響而將人類變成玩具的玩具，最后熊仔獸給了他們真正的愛心一擊來作補償。