在阿黑的帶領下，鄧秀廷成功的抓住了所有逃跑的人質，另一邊拉鐵飛鷹傳書問小葉丹該如何處理擅闖彝區的紅軍，小葉丹讓拉鐵千萬不要和紅軍發生沖突，找機會盡快從鄧秀廷手中救出自己的弟弟尼坡。

為了能讓小分隊通過彝區繼續執行任務，阿依詩薇找拉鐵談判，告訴拉鐵紅軍是為老百姓謀福利的好漢人，但拉鐵覺得阿依詩薇是為了天駿才參加紅軍，提出如果詩薇嫁給自己就讓他們通過，阿依詩薇沒有同意。

鄧秀廷問彝人人質們還敢不敢逃跑，還開槍打死了阿黑作為警告，槍聲引起了小分隊和彝人武士們的注意，他們趕緊循著槍聲向前找去，但鄧秀廷已經帶著其他人撤退，現場只留下了阿黑的尸體。

阿黑的死亡刺激了拉鐵，他只得暫時放棄和小分隊的對峙，帶著彝人武士們去追鄧秀廷的部隊，鄧秀廷發現了彝人武士的跟蹤，要求部隊迅速前進拖住他們，準備給彝人武士們一點顏色看看。

陳平告訴劉伯承地下黨同志查出原冕寧縣警察局的局長馬樹奎并沒有離開，而這個馬樹奎肯定是特務中的一員，劉伯承讓陳平馬上控制住馬樹奎，并對馬樹奎進行審訊，但馬樹奎卻不肯招供，劉伯承命令放了馬樹奎，他知道馬樹奎一定會去找特務聯絡，讓人暗中跟蹤。

陳平告訴劉伯承，馮大龍是一名商人，他是小葉丹的漢族干親，可以通過他找到小葉丹頭人，劉伯承讓陳平趕緊聯系馮大龍。

毛澤東向左權安排下一步的作戰計劃，要求佯攻部隊攻打大樹堡，之后帶領紅軍主力部隊冒雨趕到冕寧城，劉伯承將冕寧小學作為中革軍委在冕寧的指揮部，打算把先遣支隊搬到大橋鎮，以便于今后和彝人聯絡。

紅軍戰士跟著馬樹奎找到特務潛伏的地點在城東的關帝廟，劉伯承命洪斌立刻帶隊襲擊關帝廟，當場抓捕了5名特務，但鄧子文逃脫了。