拉鐵將他對紅軍不好的看法，以飛鷹傳信給小葉丹，帶著女扮男裝的阿依詩薇繼續上路。

鄧岳廷讓自己的副官拿給巫合曲嘎一百大洋報酬，但副官偷偷扣下了九十塊大洋，只給了巫合曲嘎十塊大洋，這讓巫合曲嘎心里很不舒服。

小葉丹和果基家支的武士們商量賠償的事，他們商量后決定給拉莫家支賠償，恰好拉鐵的信送到了果基部落，小葉丹看到拉鐵的信后，以為紅軍真的是殺人不眨眼的紅魔軍，決定和其他彝人團結起來阻攔紅軍通過彝區。

先遣小分隊喬裝混進西昌城，陳銳南去找紅軍在西昌的地下黨員老金碰頭，讓黑伢子和天駿去茶樓打探情況。黑伢子和天駿等的著急，拿著從國民黨軍官手中繳獲的鋼筆去當鋪換錢，當鋪老板向保安團告密，黑伢子被保安團的人開槍打傷。

劉元璋得知紅軍有人入城，讓保安團團長將所有人調動起來，全城戒嚴展開大搜捕。天駿將黑伢子帶到德國醫生漢斯的診所治療，陳銳南帶著小分隊的人去找黑伢子，但他們想要出去時卻發現街道上全是保安團的人。

陳銳南告訴漢斯醫生他們是工農紅軍，現在受到保安團的追捕，希望得到漢斯醫生的幫助，漢斯醫生覺得紅軍是有信仰的部隊，答應幫助先遣小分隊脫困，讓小分隊暫時躲在診所里。

劉伯承發電報給先遣小分隊，讓他們借助當地的力量趕緊突圍出去，陳銳南想找老金幫忙，于是向漢斯醫生借了幾套衣服，假扮成醫生騙過了巡邏的保安團，但卻發現老金被保安團的人開槍擊斃。

為了守住西昌城，劉元璋決定效仿劉元瑭的堅壁清野政策，他逼迫商會會長將西昌城外店鋪住房全部燒掉，引起了極大的民憤。

小分隊集合后聯絡地下黨交通站，卻發現交通站已經被破壞，陳銳南只得另想出城之法。