陳銳南找到地下黨員陳平，將陳平帶到瀘沽鎮(zhèn)的指揮部見(jiàn)劉伯承，劉伯承聽(tīng)陳平介紹了冕寧的情況后，告訴陳平中革軍委做出了繞道的決定，希望陳平幫忙聯(lián)系小葉丹，游說(shuō)小葉丹為紅軍讓路。

阿依詩(shī)薇和馬海木呷被批準(zhǔn)加入紅軍，正式加入了先遣小分隊(duì)。另一邊拉鐵找到金曲，告訴她自己喜歡的是阿依詩(shī)薇，想要取消和金曲的婚約，但金曲卻不同意取消婚約，還要找小葉丹和鄉(xiāng)親們?yōu)樗鲋鳌?/p>

蔣介石發(fā)電報(bào)命令鄧秀廷在24小時(shí)內(nèi)消滅瀘沽鎮(zhèn)的紅軍，要求鄧秀廷活捉紅軍一號(hào)首長(zhǎng)劉明昭，鄧秀廷接到命令后，不敢與紅軍正面作戰(zhàn)，他將鄧子文提升為少校軍銜，令鄧子文帶領(lǐng)特務(wù)小分隊(duì)潛入瀘沽鎮(zhèn)，摸清紅軍駐地的兵力部署，以便和李德吾里應(yīng)外合。

鄧子文和李德吾找分管后勤的吳科長(zhǎng)要作戰(zhàn)物資，而這個(gè)吳科長(zhǎng)是紅軍在鄧秀廷部隊(duì)的內(nèi)應(yīng)，他從鄧子文口中得知特務(wù)小分隊(duì)是要去瀘沽鎮(zhèn)執(zhí)行任務(wù)，心里暗暗犯起了嘀咕，準(zhǔn)備找機(jī)會(huì)通知先遣小分隊(duì)。

陳平帶小分隊(duì)的人進(jìn)入羊坪子與小葉丹見(jiàn)面，陳銳南告訴小葉丹紅軍需要通過(guò)托烏地區(qū)，希望小葉丹能為紅軍讓出道路，小葉丹卻說(shuō)因?yàn)榧t軍和鄧秀廷之間的爭(zhēng)斗彝族已經(jīng)死了很多人了，不愿再讓自己家支的人面臨危險(xiǎn)，拒絕了陳銳南借道通過(guò)托烏地區(qū)的提議。

拉鐵找到阿依詩(shī)薇，告訴她自己已經(jīng)取消了和金曲的婚約，想要帶阿依詩(shī)薇去見(jiàn)自己的父母，阿依詩(shī)薇卻以紅軍戰(zhàn)士要守紀(jì)律為由拒絕了他，拉鐵心里不是滋味，告訴阿依詩(shī)薇無(wú)論她到哪里自己都會(huì)一直跟著她。

劉伯承到中革軍委和毛澤東商量下一步的作戰(zhàn)計(jì)劃，他們商量后決定，讓劉伯承給鄧秀廷寫(xiě)封信說(shuō)明利害關(guān)系，希望能讓鄧秀廷主動(dòng)為紅軍讓路。

日本人開(kāi)始全面侵華，但蔣介石卻覺(jué)得攘外必先安內(nèi)，決定先消滅紅軍再去抗日。另一邊鄧子文帶著特務(wù)小分隊(duì)潛入瀘沽鎮(zhèn)，開(kāi)始打探紅軍的情報(bào)。