天駿和陳銳南偶遇崔醫生，決定請他幫忙活捉敵軍莊連長。這邊拉鐵和鄧子文喝酒后回到客棧，醉醺醺的說起了紅軍的壞話，還說不再給紅軍帶路，想要帶著阿依詩薇離開。

阿依詩薇說不想和拉鐵一起走，還說自己想參加紅軍，被拉鐵憤怒的打了一巴掌。天駿看到阿依詩薇臉上的傷很是憤怒，他一把將拉鐵從床上拽了起來，要求拉鐵向阿依詩薇道歉，和拉鐵發生了激烈的沖突，幸虧陳銳南出來將他勸住。

劉文輝發電報報告蔣介石紅軍在涼山區域的動向，這讓蔣介石很是興奮，他認為位于涼山險境的共軍無論怎么走都會陷入絕境，命令二路部隊盡快推進到會理與劉元瑭會合，準備親自督戰指揮大渡河會戰。     

先遣小分隊一直沒有消息傳回，劉伯承決定部隊正常出發，先將先遣支隊帶到瀘沽古鎮再做決定。另一面先遣小分隊在崔醫生的協助下成功抓到了敵軍的莊連長。

拉鐵堅稱紅軍無惡不作，不愿再給先遣小分隊帶路，他向阿依詩薇表明心跡，想要將阿依詩薇帶回部落見自己的父母，阿依詩薇答應和他會部落，但卻堅持要先為先遣小分隊帶路，拉鐵無奈答應。

陳銳南巧用審訊技巧，詢問莊連長國軍在瀘沽鎮以北的兵力部署，最后莊連長交代大樹堡方向已經集結重兵，他們這些部隊駐扎的唯一目的，就是吸引紅軍前往大樹堡，讓主力部隊將紅軍一網打盡。

陳銳南從莊連長口中問出國軍的陰謀，立刻把消息傳回司令部，劉伯承認為事態嚴重，立即下令發報給中革軍委，建議紅軍改道，但是卻久久得不到回音，原來中革軍委的發報機出現故障，經過搶修還沒修好。

蔣介石在紅軍通往大渡河的大路上布置了重兵，而走小路則要經過彝區，彝族和漢族又有著很深的矛盾，走大路還是走小路，這個選擇讓劉伯承感到了從未有過的艱難，因為這個看似簡單的選擇，將關乎整個紅軍的命運，甚至是關乎整個黨的命運。