光頭強等人尋找大馬猴二狗，卻在迷霧森林里迷失，發現大馬猴混亂的車輪印，推測他們也迷路了。光頭強他們繼續走，可迷霧森林氣氛陰森，大家害怕。這時，他們意外發現老虎的抓痕，循著線索尋找，一路高歌猛進，結果卻找到了一個小木屋。他們又發現了虎妞的照片，以及打斗的痕跡，推測這又是盜獵者的據點。看著虎妞的照片和打斗痕跡，趙琳十分擔憂，以為虎妞出事。這時，光頭強發現陷阱圖，來不及通知他們，卻不小心觸發了陷阱。大家慌忙逃竄，竟意外逃出迷霧森林，來到迷霧背后的世外桃源。他們循著老虎氣味發現一個山洞。