教堂已被禍髏的信徒們占據，被附身的霍普在信徒面前復活了大祭司多米尼克。這一力量的展示讓信徒們堅信自己將得到永生，更加死心塌地的追隨。隨即，多米尼克帶領著信徒開始對新奧爾良的吸血鬼進行大屠殺，曾與馬塞爾合作的女巫被迫加入禍髏的大軍。

禍髏對新奧爾良覬覦已久，對權力的渴求讓她不顧一切，寧可毀滅自己的肉體，附身到更強大的霍普身上。上千年前，伊娜度的母親用咒語將伊娜度的魂魄分散到四名自愿者體內，然后自愿者分散到各地守護著伊娜度的遺骨。文森特就是要重復這個過程，將禍髏逼出霍普的身體，再由與霍普有血脈關系的四名吸血鬼承受其魂魄。但四人今后必須永遠分離，斷絕聯系。

老宅內，以列亞、克勞斯、麗貝卡和費雷婭聽了文森特的計劃，相互望了一眼。邁克爾森家族永遠在一起的誓言，是家族的根本所在。如今要破除這個誓言，費雷婭實在不愿意，可翻遍母親的魔法書，又沒有找到其他可以替代的方法，也只好接受這樣的現實。還有一個問題是，科爾始終不接電話。沒有科爾，就只能讓海莉加入，霍普將再也見不到母親。曾有過這種悲痛生活的費雷婭不想霍普走上自己的老路，她想過用母親的辦法將自己轉變為吸血鬼。幸好科爾收到消息后及時趕來，讓費雷婭松了一口氣。

海莉原本并不知道文森特的計劃，她找到霍普，試圖喚醒霍普體內的靈魂，但禍髏沒給她這個機會。被擰斷脖子的海莉醒來時，發現自己在文森特家中，這才知道文森特的計劃，而且在儀式完成后，海莉必須帶著霍普盡快遠離新奧爾良，不能再與邁克爾森家族成員接觸。

文森特的計劃是殘酷，也是無奈的。在做好所有準備后，大家開始了消滅禍髏的行動。行動由馬塞爾和索菲婭開始，兩人來到教堂向禍髏表示臣服。馬塞爾單膝跪在霍普前，大祭司多米尼克得意忘形的宣揚著禍髏的神威。趁這個機會，馬塞爾攤開手掌，一口氣將手中的粉末吹向霍普。霍普還未倒地，馬塞爾就一把抱住她瞬移而去。索菲婭見已得手，亮出匕首捅進多米尼克的胸口，送他再上黃泉路。其他信徒還沒來得及反應，就被克勞斯和以利亞活活燒死在教堂內。

霍普被送回老宅。大堂的地面已布下魔法陣，以利亞、克勞斯、麗貝卡和科爾面色凝重的站在魔法陣四角。他們心里很清楚，儀式完成之時，就是大家分別之時。海莉抱著昏迷的霍普在魔法陣中間，隨著文森特的咒語念出，陣陣陰風襲來，一道藍光脫離霍普懸在半空。隨后藍光分成四道進入四人體內，在文森特的催促下，以利亞、麗貝卡、科爾朝各不同方向跑去，連一句道別的話都沒說。最痛苦的莫過于克勞斯，他含淚看了霍普最后一眼，頭也不回的離去。

海莉拎起行李箱，拉著霍普的小手走出老宅。臨走前，費雷婭將邁克爾森家族的掛墜放在了霍普的胸口。這原本屬于麗貝卡，希望霍普不要忘記那個曾照顧過她的麗貝卡阿姨。費雷婭目送著海莉和霍普的背影，今后她和基琳將繼續守候在空蕩蕩的老宅，期待著那永遠不可能發生的團圓。

在新奧爾良的郊外，馬塞爾應約來見以利亞。以利亞知道自己千年以來對家族成員過于忠誠，只要克勞斯出事，他就會不計后果的前去幫助克勞斯。如果這種事情再發生，就無異于幫助了禍髏。因此以利亞請求馬塞爾幫忙，解除這道禁錮。馬塞爾的催眠結合文森特的咒語，以利亞忘記了千年來謹守的諾言，拋卻了內心對兄弟姐妹的愛護，甚至他們的姓名、模樣。

幾個月后，馬塞爾追到紐約。他仍想念著麗貝卡，愿意和麗貝卡在紐約再繼前緣?？茽柡瓦_維娜則在舊金山過著幸福的生活。海莉帶著霍普回到了神秘瀑布鎮，在那里霍普能像其他孩子一樣，學習和使用魔法，不用再隱藏自己的能力。而以利亞在法國馬諾斯克的小鎮上過著隱居生活，克勞斯偶爾會去看望他。只是以利亞不再認識克勞斯，只覺得似曾相識。兩人就像陌生人一樣點頭示意，隨后擦肩而過。邁克爾森家族從此天各一方，費雷婭繼續在新奧爾良研究禍髏的力量，希望能在某一天找到家族重聚的方法。