馬塞爾站在寬大的落地窗前，俯瞰著新奧爾良，就像國王在城堡里遠眺著自己的疆域。夜幕下的新奧爾良燈光璀璨，卻危機四伏。那個被喚醒的惡魔，讓他很不安，隱隱覺得還會有事發生。果然，門口傳來匆促的敲門聲。文森特帶來了壞消息，四個孩子和救護車都沒了蹤影。但文森特現在最要緊的還是救治霍普，只要霍普安全，獻祭儀式就無法完成，其他四名孩子的生命也就暫時無虞。

文森特趕到邁克爾森家族的老宅時，克勞斯、以利亞和海莉已經在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展凈化咒，驅逐糾纏著霍普的邪惡力量。當昏迷不醒的霍普慢慢睜開雙眼時，大家都松了口氣。可隨即奇怪的事發生了，成群的烏鴉飛過老宅上空，又筆直的跌進天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周圍形成一道詭異的圓環。霍普好像聽到有人在耳邊不停的低語著，反復念著一個名字“科里納罕”。文森特知道這是一種幾乎絕滅的古老語言，意思是“禍髏”，邪惡的怨靈。

霍普的病情急轉直下，大家不得不留在老宅想對策。只要是涉及到女兒的事，克勞斯就容易失去理智，讓以利亞和海莉很不放心。所以克勞斯留下來照顧女兒，以利亞和海莉分工合作，一個去協助文森特，一個去找馬塞爾幫忙。

因為達娜納的死，文森特對以利亞抱有很大敵意。但目前的最大敵人是即將現世的“祝髏”，如果此時再與以利亞為敵，就太不明智。于是文森特不情愿的接受了這種合作關系，帶著以利亞來到墓園。以前也曾有過巫師崇拜“禍髏”，文森特聯合馬塞爾將其清除，并化成骨灰供奉在先祖墓園。因為禍髏的力量有著鮮明的特點，只要追蹤骨灰中殘留的魔法力量，就能找到其他的禍髏信徒，找到失蹤孩子的下落。

在施法過程中，文森特腦海里閃現出一張張臉，還看到這些邪惡信徒將刻有禍髏龍銜尾標志的護符交給了救護車司機，那名司機正是文森特的朋友威爾警官。這個發現對文森特來說即是意外，也在情理之中。威爾曾被克勞斯控制，雖然之后被消去記憶，但心里留下了無法磨滅的黑暗面。禍髏就是吸取這種黑暗力量，把人拖入無盡的黑暗中，成為任它驅使的奴隸。

文森特約威爾到荒廢已久的中立地見面。可他沒想到威爾如約而至的目的并非只是簡單的見面，而是奉命殺死礙事的文森特。威爾拔出手槍，對著文森特連開數槍。站在暗處的以利亞反應迅速，擋在了文森特身前。這種人類的子彈，傷不了以利亞分毫。威爾被以利亞狠狠摔在地上動彈不得。但威爾身上的護符讓以利亞催眠的能力毫無作用，文森特想解除這種結界也有些力不從心。威爾手舉護符，一股強大的力量將以利亞和文森特打倒。文森特心知不妙，在威爾逃走前在他身上施下了魔法印跡。

與此同時，馬塞爾也在女巫聚集的社區尋找龍銜尾標志的線索。巫師對這個吸血鬼之王沒有好感，不愿他插手巫師內部事務。反倒是海莉以受害者母親的身份引起了部分共鳴，得知曾有一個叫拉娜的新月族狼人用鮮血在窗戶上畫過同樣的標志。

海莉和馬塞爾來到河口。這里曾是新月狼族的大本營，自從頭領海莉離開后，逐漸沒落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河邊的小碼頭上，面向河面一動不動。聽到海莉的聲音，拉娜轉過了身。海莉這才發現拉娜手上還拎著一把鋒利的匕首，不由得向后退了半步。但拉娜并不想傷害別人，她要殺的人是自己。之前的五年里，為了從馬塞爾手中奪回新奧爾良，部分巫師和狼人選擇追隨“禍髏”。拉娜后悔參與其中，可已無力改變現狀。她舉刀刺向自己的脖頸，臨死前警告馬塞爾，禍髏將會崛起，再強大的人也會在它面前卑躬屈膝。拉娜的話讓海莉和馬塞爾不寒而栗，這時文森特發來信息，找到了失蹤孩子的下落。

文森特和以利亞循著威爾的印跡來小樹林，收到消息的海莉和馬塞爾也趕了來。讓他們意外的是，在老宅照顧霍普的克勞斯也來到這里。原來費雷婭和基琳也來到新奧爾良，她們的目的是從馬塞爾家里偷取保存的毒液，用于藥理研究。馬塞爾有過保存克勞斯血液以防不測的習慣，費雷婭相信他也會保存一些自己的毒液以備不時之需。為了讓基琳不生異心，出發前費雷婭給了她一枚藍水晶戒指，有了這枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在馬塞爾的豪宅里，費雷婭施法就能輕易打開門鎖，找到存放毒液的保險箱，但無法打開它。基琳利用狼人的敏銳聽覺能打開，卻需要一些時間。所以費雷婭將開保險箱的任務交給基琳，自己則前往老宅，照顧霍普。

禍髏的獻祭場就在樹林深處。五人分成兩隊，左右包抄進入樹林。夜色下，石頭祭壇上擺放著四個包在裹尸布里的孩子。周圍在火把的照映下，顯出一個個曾被獻祭的骷髏。祭壇前，站著幾名邪惡信徒，威爾就在其中。克勞斯怒不可遏，折斷一根樹枝用力擲了出去，深深插進為首信徒的胸口。克勞斯、以利亞和馬塞爾如猛虎下山一般沖向祭壇，對這些信徒毫不留情。文森特和海莉則忙著從祭壇上抱下孩子們，阻止儀式繼續。

就在克勞斯掐斷威爾脖子的時候，祭壇上的圖騰突然發出光芒，一道火焰將克勞斯和馬塞爾包圍起來。克勞斯和馬塞爾就像失去了意識，跪倒在火焰形成的圓圈中央。小樹林被火焰照得亮如白晝，火焰中間的克勞斯和馬塞爾看到的卻是另一番影像。泛藍的月光中，火山灰飄落而下，祭壇上的圖騰放出幽幽藍光。克勞斯想起女兒在高燒之際曾迷迷糊糊的說過，不要看藍色的光。他想警告馬塞爾，可嘴里說著不要看，自己的眼睛仍無法控制的望向圖騰，就如同明知會死也要撲向燭光的飛蛾。

火圈外的以利亞被一股力量阻擋，無法躍過火焰救出克勞斯。文森特這才知道，一切都在禍髏的計劃之中，就是為了引來克勞斯和馬塞爾，利用二人的力量降落這個世界。現在要阻止儀式，就只有殺死一個孩子。此言一出，海莉就看到以利亞目露兇光。殺害孩子，海莉絕不能接受。文森特想到可以用法力將以利亞和孩子們聯系起來，再殺死以利亞就能破壞儀式。在得到以利亞的同意后，文森特立即施法，海莉手攥著樹枝只等文森特一句話，就將樹枝刺入了以利亞的心口。

咒語被破除了，克勞斯和馬塞爾從火圈中走了出來，孩子們也蘇醒過來。海莉急忙拔出樹枝，以利亞再次復活。孩子們平安回到了家，基琳也為費雷婭取回了毒液，一切似乎都結束了，只有文森特知道還沒有結束。他的預感沒有錯，霍普在夢中驚恐的看到父親雙眼瞳孔泛出藍光，而馬塞爾在鏡子中同樣看到自己瞳孔發生了變化。只是文森特還不知道，禍髏會通過誰的身體來到這個世界。