霍普看著桌上被姑姑封在魔法結界里的下顎骨，總感覺到有人在她耳邊低吟，似乎是在說她與禍髏彼此相連。但是聲音并非來自下顎骨，而是來自先祖。這更像是個警告，在禍髏為禍天下前，海莉必須去圣安妮教堂。面對未知且強大的禍髏，海莉只有選擇遵從先祖的意思。克勞斯打算陪海莉一同前往，在出發前他聯系了神秘瀑布鎮的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的舊居，不僅找到了一節指骨，還發現了一份記錄其他遺骨保存地點和守護人的清單。因克勞斯沒有時間，只好讓以利亞與馬塞爾前往神秘瀑布鎮，取回遺骨和清單。

克勞斯和海莉如約來到教堂，四名收獲祭女孩代表先祖到來他們的面前。在貢獻出自己的血液后，兩人進入陰影之地，見到了達維娜。達維娜對禍髏的來歷非常清楚，這要追述到新奧爾良建成前的一千年，當地兩個原本相互敵對的原住民部落決定聯合起來。一場包辦婚姻，兩個強大的巫師結合了。婚姻有了結晶，兩族巫師每天都為胎兒施法，保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度，擁有與生俱來的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度無情、殘忍，喜歡給其他人帶來恐懼，僅是為了好玩就會施法殺死整個部落的人。在伊娜度變得無法控制之前，部落酋長想方設法捕獲了她。四名強大的長老聯合起來將魔法灌注到一柄斧頭上，再由伊娜度的母親親手將她砍死。伊娜度臨死前用自己死亡的力量施下詛咒，將族人與滿月聯系到一起，每當月圓之時，族人就會變成野狼。伊娜度的母親成為第一只狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩離析分散到各處，成為后來的六大狼族。伊娜度的尸體焚燒后，留下四塊無法毀滅的遺骨，也被交給四個家族守護，確保遺骨永遠不會聚集到一起。因為是新月狼族的血脈造就了伊娜度，即現在的禍髏，只有海莉能夠對抗她。因此禍髏才會糾纏著海莉和霍普，就是為了除掉自己的弱點。

達維娜說了那么多，克勞斯一點興趣都沒有，他只想知道如何殺死禍髏。可答案是不可能殺死禍髏，只有封印起來。達維娜不再與克勞斯多廢話，抓起海莉的手返回真實世界，將克勞斯單獨留在了陰影之地。目前先祖也找不到禍髏，說明禍髏找到了寄主。海莉的血是禍髏唯一的弱點，找到并打敗她，達維娜就會借助克勞斯的力量施法，永遠囚禁禍髏。

此時馬塞爾正在指揮吸血鬼搜遍新奧爾良每一個角落，務必找到剩下的兩塊遺骨。對于突然現身的索菲婭，他完全沒有提防，不知道最大的危險就潛伏在自己身邊。以利亞來找馬塞爾，要在日落前找到阿拉里克，并取回指骨和清單。作為交換，以利亞可以把弗雷婭制作的，能置馬塞爾于死地的匕首交給馬塞爾。這一切，都被旁邊的索菲婭聽得清清楚楚。

以利亞和馬塞爾提前抵達了神秘瀑布鎮，阿拉里克卻在半路遇到了守候多時的索菲婭。雖然早有防備的阿拉里克引爆了后備箱的炸藥，但也沒能阻止索菲婭達到目的。等到以利亞和馬塞爾趕到時，阿拉里克的車只剩下了車架。幸好阿拉里克事先研究過清單，剩下的一枚大腿骨在圣阿爾伯特公墓的德爾·羅伯斯家族墓里。

在公墓上千墓穴里，終于找到了第四枚遺骨。腳步聲傳來，索菲婭走進了墓室。以利亞和馬塞爾被強大的魔法打得毫無還手之力，海莉突然擋在索菲婭面前，割傷自己的手掌后，沾著鮮血的小刀狠狠刺進索菲婭的體內。可索菲婭似乎并沒有任何痛苦，原來囚禁禍髏還需要釋放出一種力量，殺死不死之身時所釋放的力量。索菲婭拿走了大腿骨，海莉也意識到達維娜并不是要借助克勞斯的力量，而是殺死克勞斯。

以利亞、馬塞爾和海莉迅速趕到教堂，克勞斯的肉身仍躺在祭壇前，靈魂還困在陰影之地。達維娜現身要馬塞爾殺死克勞斯，拯救霍普以及新奧爾良的所有人。見馬塞爾拒絕，達維娜施法鎮住馬塞爾，強迫他現出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克勞斯，感知到父親陷入危險的霍普突然出現，大聲喝止達維娜，并把她打回陰影之地，將克勞斯救了回來。

這次死里逃生讓克勞斯深有感觸，女兒體內的法力正在加強，也許不再需要躲藏在他的羽翼之下，該出去見見更廣闊的世界。以利亞也遵守約定想將弗雷婭的匕首交給馬塞爾，可馬塞爾的公寓空無一人。以利亞感覺到不對勁，索菲婭出現在他身后，將血荊棘刺進了他的身體。