在鬼門關走了一遭的以利亞沒有心情慶祝禍髏被消滅。海莉因看到他內心的血腥殘忍，為了不讓女兒受到影響，刻意與他保持著距離，這讓以利亞很懊惱。根據約定，消滅禍髏后，邁克爾森家族必須離開新奧爾良。本以為馬塞爾會顧念舊情的麗貝卡，被馬塞爾斷然拒絕。馬塞爾全部的感情都在索菲婭身上，從血荊棘中提取到禍髏的魔法，再配合其他女巫的咒語，終于將沉睡中的索菲婭喚醒。馬塞爾的真情打動了索菲婭，但索菲婭也感覺到了禍髏的力量，仍在新奧爾良游蕩。

老宅里，海莉還像往常一樣照顧著霍普。可她發現平時都會被女兒涂滿的畫紙，今天卻是一片空白。而且霍普變得沉默寡言，沒有了以往孩子般的活潑。海莉感到有些詫異，心中有種莫名的不安。

這時克勞斯和馬塞爾同時接到文森特的消息，趕到墓園見面。文森特在這段時間里一直研究著那本筆記，筆記里記載著禍髏的魔法，象征著禍髏的力量。文森特借助筆記中的力量，通過冥想進入陰影之地，找到了伊娜度的母親。伊娜度的母親掌握著千年前消滅伊娜度的咒語，關鍵時刻冥想被打斷，禍髏的信徒搶走了筆記。克勞斯根本不信還會有禍髏的信徒，可文森特確定禍髏并沒有死，因為先祖并沒有囚禁她的靈魂。文森特的話與索菲婭的話正好相互印證。為了盡快解決禍髏，文森特決定兵分兩路。克勞斯和以利亞負責找筆記，文森特和馬塞爾則想辦法重進陰影之地。

克勞斯在出發前將壞消息發給了海莉。海莉心中一驚，此刻她才回想起，在被幻象糾纏時，伊娜度曾取走了她的血液。費雷婭聽聞此言，能想到的就是連結咒。這說明伊娜度很可能找到了克服家族血脈的方法，海莉的血不僅不能殺死她，反而會被她利用。海莉想到了霍普的異常，便拿出霍普的梳子，費雷婭從中明顯感覺到禍髏的力量。而伊娜度已開始行動，毫無防備的麗貝卡最先被麗貝卡打倒。費雷婭出其不意的施下睡眠咒，讓霍普陷入沉睡。她是想故計重施，將霍普的靈魂轉移到藍寶石中。可突然出現的伊娜度打碎了藍寶石，費雷婭也被一股強大的力量打暈。伊娜度虛無的靈魂讓海莉無從下手，被硬生生的釘在了墻上。

這會墓園之中，自認力量不足以進入陰影之地的文森特相連結馬塞爾的力量。馬塞爾雖然懷疑過文森特被禍髏迷惑，想借自己的力量復活伊娜度。但這個念頭稍縱即逝，他還是選擇相信文森特。文森特并沒有欺騙馬塞爾，只是馬塞爾的力量也沒有強大到讓他進入陰影之地。于是文森特兵行險招，倒轉沙漏，服下毒藥，以自己的死去見伊娜度的母親。馬塞爾在一旁守護，只等沙漏即將結束前將解藥注射進文森特的心臟。可大批禍髏的信徒殺來，所幸有了索菲婭的幫助，馬塞爾才能及時注射解藥，救活文森特。文森特已得到了咒語，但也得到了一個更糟糕的消息，伊娜度附身在霍普體內。

奪回筆記的克勞斯和以利亞匆忙回到墓園，他們也從那些信徒的口中知道了這個糟糕的消息。筆記連結著伊娜度，克勞斯的血脈連結著霍普，文森特施法把克勞斯帶到霍普的靈魂世界。那里黑暗陰冷，霍普蜷縮在角落里。她想抗爭，可她太累了。克勞斯不斷的鼓勵著她，以免她被伊娜度控制，墜入永遠的黑暗。

克勞斯被留在墓地，其他四人回來老宅。索菲婭、以利亞和馬塞爾分別遭到伊娜度的毒手，這也給文森特創造了足夠多的時間設下結界困住伊娜度。但為時太晚，在咒語結束前，伊娜度就徹底控制了霍普。霍普的靈魂在克勞斯面前消失，而霍普睜開眼，仿佛不受睡眠咒的影響。她走出房間，看著掉在地上的筆記，一把火將它付之一炬，然后輕松的走出老宅。

深夜，眾人恢復如常，可房間里早沒了霍普的蹤影。唯一能囚禁禍髏的法器被毀，文森特想到的替代辦法，卻又讓眾人緊鎖雙眉，因為這將讓邁克爾森家族付出沉重的代價。