司馬懿一襲女裙來到渭水邊，帶著魏軍將士高聲朗誦起諸葛亮的出師表。諸葛亮聞之再難淡定，與一眾蜀將來到渭水對(duì)岸。隔著蜿蜒渭流，司馬懿坦然向諸葛亮展示自己身著的女裝，諸葛亮不禁沉聲感慨他深知自己。聲聲入耳的字句直刺諸葛亮內(nèi)心，諸葛亮心緒激蕩難掩平靜。蜀軍離去后，咯血昏倒在地。

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深夜，蜀軍大營。諸葛亮詢問遣魏的使者，司馬懿都問了什么。得到了答案的諸葛亮慨然不已，只得費(fèi)盡心思再想計(jì)策。姜維等人跪下勸說諸葛亮保重身體，諸葛亮表示，自己身受托孤重任，不敢有絲毫過失，否則難以向先帝交代。他昔年所盼的功成之后的隆中布衣生活，恐怕再難回歸實(shí)現(xiàn)了。

白日的隔河對(duì)望，致使魏軍軍心動(dòng)蕩。司馬懿吩咐司馬師小心巡視各營，避免有失。蜀軍大營這邊，諸葛亮與司馬懿一樣，仰觀漫天星宿，回顧一生經(jīng)歷，虛空對(duì)話感慨萬端。天意難違，兩人的對(duì)弈勝負(fù)，最終要由上天來決斷。

內(nèi)官辟邪駕到司馬懿大帳，司馬懿趕忙迎入。辟邪向司馬懿宣讀了皇帝曹叡的旨意，表示自己已經(jīng)擊退吳軍，特此督促司馬懿這邊的戰(zhàn)事，并賜給他茱萸酒和不龜手藥，相約共度重陽。此時(shí)此刻，曹爽將軍已經(jīng)啟程前往長安，交割司馬懿的兵權(quán)。事后，辟邪與司馬懿談心，提點(diǎn)司馬懿如若再不戰(zhàn)，恐怕回到洛陽之后將會(huì)結(jié)局凄慘。司馬懿不為所動(dòng)，表示自己已經(jīng)下決定，不輕易犧牲將士們的性命。

司馬懿回到自己的大帳，赫然發(fā)現(xiàn)夫人張春華來了，震驚不已。張春華興師問罪，責(zé)問司馬懿為何要將司馬昭打成這樣。司馬懿自知理虧，取來鞭子等候夫人懲罰。張春華詢問司馬懿圣旨意思，司馬懿表示兩種藥物表示如果司馬懿過九不歸，那么就不需要回來了。面對(duì)張春華的擔(dān)心，司馬懿表示自己有取勝的把握，而對(duì)于兒子司馬昭的教育，司馬懿主張讓他自行悔過。

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蜀軍大營，諸葛亮知曉了曹叡已經(jīng)給司馬懿下最后通碟。深覺如果曹爽替下司馬懿，那將是蜀軍之服。可是吳軍大敗的消息傳來，使得蜀軍再次陷入孤立無援之境，諸葛亮一氣之下暈厥過去。

魏軍將士向司馬懿請(qǐng)求對(duì)戰(zhàn)諸葛亮，言語之中甚是不滿。司馬懿見難以將他們安撫下來，只得寫請(qǐng)戰(zhàn)奏表給曹叡以拖延時(shí)間。

蜀軍大帳，病入膏肓的諸葛亮自知時(shí)日無多，將后事與大任托付給姜維。

大帳里，傷勢未好的司馬昭執(zhí)意要跟隨父親上陣殺敵，被母親張春華喝止。