面對(duì)大內(nèi)官辟邪的暗示，司馬懿心里明了，取來些許銀兩打發(fā)走了。這些銀兩辟邪雖然嫌少，可是對(duì)素來清貧的司馬家來說，卻等于近半個(gè)月的伙食。大內(nèi)官辟邪走后，司馬懿緊張有序地給手下以及兒子司馬師部署任務(wù)，次子司馬昭也想要隨軍出征，被司馬懿否決。

皇宮，大殿內(nèi)。皇帝曹叡給司馬懿交待任務(wù)，令其不管是活的還是死的，都要把孟達(dá)帶回來。此外，對(duì)于司馬懿接下來即將遠(yuǎn)離自己身邊再無掣肘，曹叡言語間頗有敲打警示。司馬懿表現(xiàn)得誠惶誠恐，不甚敬畏。大內(nèi)官辟邪不解地詢問曹叡，為何如此輕而易舉就交給司馬懿兵權(quán)，曹叡對(duì)此不以為然，直言自己能給司馬懿的東西，自然也能夠收回來。

蜀國，成都。諸葛亮深夜徘徊，含淚落筆而成《出師表》，寄語后主劉禪。

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宛城西郊，司馬懿大軍正在行軍。司馬懿令孫禮以尚書臺(tái)印鑒迷惑孟達(dá)，使其認(rèn)為自己還在尚書臺(tái)。隨即，傳令三軍火速奔赴新城，務(wù)必要在八日之內(nèi)趕到新城地界。

成都，西蜀大軍開拔，起兵北伐?；蕦m內(nèi)，后主劉禪強(qiáng)擠淚水，為相父諸葛亮送行。臨行前的諸葛亮語重心長叮囑劉禪，劉禪自是句句應(yīng)諾。

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長安，夏侯楙府。駙馬夏侯楙縱酒歡樂，引得清河公主訓(xùn)斥。對(duì)于司馬懿與諸葛亮的這次交鋒，駐守長安的夏侯楙方面也是密切關(guān)注。在他看來，諸葛亮必定兵取新城，殊不知威脅已然悄悄逼近。

蜀軍大營，諸葛亮與蜀國眾將商討戰(zhàn)事。對(duì)于屬下文長提出的兵穿子午谷的險(xiǎn)招，性格謹(jǐn)慎保守至極的諸葛亮不甚贊同。諸葛亮打算傳播進(jìn)攻郿縣的消息，以迎來即將到來的曹真，從而為兵攻長安贏得機(jī)會(huì)，白發(fā)蒼蒼的老將趙云主動(dòng)請(qǐng)纓前往牽制曹真。其余兵馬隨著諸葛亮直取平陽方向。

風(fēng)雪里，司馬懿大軍艱難前行。為了打孟達(dá)措手不及，司馬懿下令全軍克服艱難，火速行軍。另一邊，蜀軍也陷入大風(fēng)雪中，緊張地跋涉進(jìn)軍著。

魏都，洛陽。聞知蜀軍出現(xiàn)在斜谷，曹叡驚怒，令曹真率軍阻擊蜀軍。

新城，孟府。守將孟達(dá)態(tài)度曖昧，勢成騎墻，左右逢源，在他看來，諸葛亮與司馬懿的態(tài)度都無關(guān)緊要，他只與出價(jià)更高的一方合作。衿狂托大的孟達(dá)正暢想著自己即將擁有的財(cái)富和地位，殊不知司馬懿大軍已近城外。

諸葛亮修書一封，寄予新城孟達(dá)，提醒他注意司馬懿。

郿縣，趙云率軍與曹真大軍對(duì)壘，威風(fēng)不減當(dāng)年，輕而易舉挑落敵將于馬下。隨即，魏蜀大軍開始了激烈廝殺。