蔣介石率部隊去攻打海陸豐，臨走前讓周恩來把黃埔軍校第一軍的共產黨員名單交出來，還要把雙黨籍的人也一起整理出來，周恩來很為難，以校長的名義強令他執行。

為了避開趙錫恒的追捕，楊開慧帶著學生們在毛家祠堂上課，毛棠圃帶著族人來鬧事，不許他們占用祠堂，還下令把楊開慧和女人們強行趕出去，毛澤東及時趕來制止，他和毛棠圃據理力爭，要改變祖宗不許女人進祠堂的規矩，學員們一起抗議，毛棠圃帶人灰溜溜離開。之后不久，毛澤東在韶山沖成立了第一個農村黨支部，發展了第一批黨員，他帶著大家宣誓，毛澤覃和毛澤民突然來給毛澤東報信，軍閥趙恒惕要來抓毛澤東，毛澤東決定帶楊開慧離開，他們倆想一起去干革命，毛澤東帶他們一起離開韶山沖。

周恩來和陳延年籌建了第一支革命武裝，周恩來給葉挺和盧德銘等人每人一本國民革命軍軍歌集，他們一起高唱“國際歌”。蔣介石聽說此事，把葉挺單獨叫來，狠狠教訓他一頓，下令讓雙黨籍的人退出共產黨，還讓共產黨離開黃埔軍校。

陳延年奉命來找陳獨秀給蔣介石施壓，陳獨秀帶他來路邊吃面，勸他盡快結婚，不要趟這渾水，陳延年很生氣，賭氣飯也沒吃就離開了，陳喬年派人給陳獨秀寫信，陳獨秀猜到也是為這事，他很不耐煩。

周恩來看不慣蔣介石的作風，他單獨約見毛澤東，讓毛澤東團結農民的力量。毛澤東成立了農研所，還組建了農會，帶著大家學習文化知識，進行軍事訓練。蔣介石帶兵攻打武昌，遲遲攻不下來，張靜江向他匯報了毛澤東和農會的各種活動，蔣介石對毛澤東的所作所為不屑一顧，認為農民鬧不起大動靜，他一心想占領武昌。

葉挺率獨立團在蛇山策應蔣介石，終于攻下武昌，張靜江趁機勸蔣介石打壓共產黨的力量，他奉命來找葉挺談判，葉挺對他反唇相譏，張靜江只能灰溜溜離開。瞿秋白第一次身穿軍裝回家，楊之華夸他帥，她發現瞿秋白的衣服扣子掉了，就隨手拆下自己的扣子給他縫上。

陳獨秀主張限制工農運動，勸陳喬年追隨蔣介石搞北伐，不要被毛澤東的言行蠱惑，陳喬年和陳獨秀意見不和，父子倆吵得不可開交，有人在門外偷聽他們的談話。1927年4月12日，蔣介石借口鎮壓上海青幫的暴亂，派26軍大肆抓捕共產黨員，制造了震驚中外4.12 慘案。

李大釗和學生張挹蘭等人都不幸被捕，張學良打電話勸張作霖把李大釗放了，以免惹眾怒，張作霖根本不聽，下令把李大釗絞死，李大釗誓死不屈，痛罵張作霖，大聲朗讀“國際歌”。

1927年，陳獨秀召開黨員大會，特意把第一排的座位留給大屠殺被害的同志，有人拿來報紙，上面刊登了李大釗被處以絞刑的消息，陳獨秀和毛澤東都痛不欲生。毛澤東號召大家和蔣介石斗爭到底，陳獨秀對蔣介石一再忍讓，還讓大家把槍支交給武昌政府，瞿秋白強烈抗議，號召大家勇敢站出來，陳獨秀一意孤行，還打著第三國際的旗號說事，瞿秋白很痛心。

蔣介石派警察和反動派到上海大學肆意燒殺搶掠，陳望道被抓，他強烈抗議，遭到反動軍警的訓斥和謾罵。