身懷六甲的宋慶齡掩護(hù)孫中山從后門逃走，她只身去前門阻攔陳炯明的部隊(duì)，可是他們不管不顧，把宋慶齡推到在地，直接闖進(jìn)總統(tǒng)府抓人。多虧葉挺及時(shí)帶人前來(lái)解救，把宋慶齡送到醫(yī)院。經(jīng)過(guò)醫(yī)護(hù)人員的全力搶救，宋慶齡終于蘇醒過(guò)來(lái)，可她肚子里的孩子沒有保住，孫中山很痛心，蔣介石趁機(jī)提出好好教訓(xùn)一下陳炯明。

李大釗以共產(chǎn)黨員的身份來(lái)見孫中山，還把那本“共產(chǎn)黨宣言”送給他，孫中山依舊認(rèn)為三民主義更適合中國(guó)，李大釗提出兩黨合作的想法。楊開慧即將臨盆，毛澤東給孩子起名毛岸英，楊開慧隨口哼起了那首“國(guó)際歌”，肚子里的孩子使勁踢，毛澤東很開心。

有人來(lái)通知毛澤東，趙恒錫下令架起機(jī)槍鎮(zhèn)壓工人罷工，毛澤東二話沒說(shuō)就趕去湖南省政府門口，他和趙恒錫據(jù)理力爭(zhēng)，拼命為工人爭(zhēng)取權(quán)益。楊開慧忍著劇痛生下兒子毛岸英，接生婆要去通知毛澤東，楊開慧不想讓毛澤東分心。

經(jīng)過(guò)毛澤東的不懈努力，終于為工人爭(zhēng)取到合法權(quán)益，工人們歡呼雀躍。陳延年偷偷翻譯國(guó)際歌，被里面的歌詞感動(dòng)地?zé)嵫序v，陳喬年在報(bào)紙上看到里昂中法大學(xué)勤工儉學(xué)的學(xué)生被警察抓起來(lái)，他和陳延年一起去找吳校長(zhǎng)請(qǐng)命，求他把學(xué)生們救出來(lái)，吳校長(zhǎng)根本不管，還強(qiáng)行把他們趕走了。陳延年徹底心灰意冷，隨口說(shuō)起了國(guó)際歌的一句歌詞，陳喬年才知道他也在翻譯國(guó)際歌，心里別提多高興了。

李大釗收到了陳延年和陳喬年的信，得知他們徹底放棄無(wú)政府主義救國(guó)的理念，在法國(guó)參加了共產(chǎn)黨，他第一時(shí)間把信交給陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀激動(dòng)地?zé)釡I盈眶。瞿秋白借鑒了陳喬年歌詞，完成了新的“國(guó)際歌”，他自彈自唱這首歌，李大釗當(dāng)即決定把他整理的歌詞發(fā)出去，作為中共三大的賀禮。

1923年6月，黨的第三次代表大會(huì)準(zhǔn)時(shí)召開，黨員已經(jīng)發(fā)展到420名，李大釗把瞿秋白那一版“國(guó)際歌”拿出來(lái)，還讓他一字一句教大家唱，這次會(huì)議上還宣布了國(guó)共合作的決定。孫中山派蔣介石帶考察團(tuán)去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，還讓他好好向共產(chǎn)黨學(xué)習(xí)。1924年孫中山籌建了黃埔軍校，共產(chǎn)黨員張靜江推薦蔣介石做校長(zhǎng)，蔣介石對(duì)張靜江感激涕零。

軍校運(yùn)來(lái)了一批槍支，陳賡和入學(xué)考試的狀元蔣先云都愛不釋手，蔣介石知道他們倆都是共產(chǎn)黨員，不想把槍支給他們。周恩來(lái)來(lái)軍校做政治部主任，蔣介石心里大為不滿，嫌軍校里共產(chǎn)黨員太多。

瞿秋白給學(xué)生們上課，楊之華認(rèn)真聽講，還大膽提問(wèn)，她強(qiáng)烈要求建立工會(huì)組織，瞿秋白對(duì)她的想法予以肯定，還和向警予做她的入黨介紹人，楊之華激動(dòng)萬(wàn)分。陳延年回國(guó)以后參加了黃包車工會(huì)，陳獨(dú)秀提醒不許他做出頭鳥，以免破壞國(guó)共合作，陳延年早就看清了國(guó)民黨的真面目。

楊之華和黃仁帶領(lǐng)同學(xué)們游行示威，揭露國(guó)民黨的虛偽面目，結(jié)果被軍閥殘忍鎮(zhèn)壓，黃仁被當(dāng)場(chǎng)打死。在黃仁的追悼會(huì)上，陳望道強(qiáng)烈抨擊國(guó)民黨右派的罪惡行徑，瞿秋白和楊之華也義憤填膺，他們當(dāng)場(chǎng)在挽聯(lián)上寫下了“國(guó)際歌”。

毛澤東生了重病，可心里還放不下農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，楊開慧對(duì)他好言相勸，毛澤東給中央寫申請(qǐng)，強(qiáng)烈要求不要放棄廣大農(nóng)民的革命力量。毛澤東和楊開慧有了兩個(gè)孩子，他們一家四口拍了一張合影照片，然后去街上吃飯，毛澤東從報(bào)紙上看到孫中山逝世的消息，他悲痛欲絕。

蔣介石帶兵攻打陳炯明的老巢惠州城，由于城池易守難攻，他們一連進(jìn)攻數(shù)次都敗下陣來(lái)，蔣介石決定放棄，周恩來(lái)不同意，他主動(dòng)請(qǐng)纓帶著共產(chǎn)黨員們?cè)龠M(jìn)攻一次，周恩來(lái)，陳賡和蔣先云仔細(xì)排查了惠州城的地形，最后在城外最高的山上架起大炮，配合城墻邊的戰(zhàn)士們進(jìn)攻惠州城。

共產(chǎn)黨員奮勇向前，和敵人展開浴血奮戰(zhàn)，最后終于攻下惠州城，可是傷亡慘重，蔣介石被共產(chǎn)黨員的犧牲精神感動(dòng)，讓他們?cè)匦拚?/p>