在師兄弟幾個人當中，霍元甲最放心黃文發，堅信他不會做出被判師門的事，黃文發不敢向他說明真相，情不自禁緊緊擁抱霍元甲，心里默默和他做最后的訣別。原來，黃文發和沙燕偷偷參加了農勁蓀籌建的革命組織，農勁蓀要找兩個人暗殺欽差大臣，此行兇多吉少，有可能性命不保，他主動要求參戰，讓大家再選出一人，可是大家都想以身殉國，最后只能抓鬮決定，黃文發和沙燕抓到了那兩個鬮，他們倆隱瞞了真實原因，分別向霍元甲撒了謊。

黃文發和劉振聲辭行，拜托他在霍元甲面前盡孝，黃文發一再強調絕不會做出有辱師門的事，然后和劉振聲依依惜別，最后，黃文發來向大有和小蓮告辭，催他們盡快成親，叮囑大有一輩子善待小蓮，把自己心愛的金表送給大有做紀念，大有盛情難卻只好收下，黃文發還把那副耳環送給小蓮作為新婚賀禮。

明天就是執行任務的正日子，農勁蓀對黃文發和沙燕千叮嚀萬囑咐，忍痛讓他們留下最后的遺言，黃文發不想連累霍元甲，拜托農勁蓀在大公報上刊登一個聲明。大有一早把大公報交給霍元甲，黃文發在上面刊登了要和霍元甲斷絕師徒關系的聲明，霍夫人懷疑農勁蓀從中挑撥，霍元甲百思不得其解。

黃文發臨走前交給小蓮一沓子銀票，讓小蓮如數還給霍元甲，霍元甲想起黃文發臨走前的古怪行為，擔心他要做傻事，立刻帶上劉振聲和大有去找農勁蓀打聽情況。朝廷派欽差大人來天津視察，高奇和巡警們早早來到火車站執勤，黃文發混在人群中，隨時準備執行暗殺任務。

呂四鷹護送欽差大臣下火車，劉大人帶隊夾道歡迎，黃文發開槍把欽差大臣當場打傷，他且戰且退，被巡警追殺，最后子彈打光，被呂四鷹等人團團包圍。沙燕女扮男裝趁機來到車廂，她拔出匕首想刺殺欽差大臣，高奇遠遠看到有殺手進了車廂，他從車頂上追過去，看到沙燕已經手起刀落把欽差大臣殺死，高奇和沙燕大打出手，呂四鷹隨后趕來，沙燕的帽子被打掉，露出了披肩的長發，高奇才認出沙燕，掩護他逃走。

呂四鷹見狀，趕忙沖上去追沙燕，沙燕和他激烈廝殺，高奇甩出飛鏢把呂四鷹打傷，沙燕趁機逃走。呂四鷹下令把高奇抓起來，高奇百般辯解，有人認出高奇是霍元甲的徒弟，呂四鷹賭氣要把高奇的頭砍下來交給霍元甲，高奇聲稱他已經和霍元甲徹底決裂，答應幫呂四鷹除掉霍元甲，黃文發被打得奄奄一息，有人認出他也是霍元甲的徒弟，呂四鷹認定此事是霍元甲指使。

霍元甲四處找不到農勁蓀，黃文發和沙燕也不辭而別，他心有不安，想帶著全家老小趕快離開天津，沒想到呂四鷹和劉大人突然帶人來找他興師問罪，一口咬定霍元甲指使黃文發和沙燕刺殺欽差大人，呂四鷹下令把霍家老小全部轟出來，里里外外搜了一遍，也沒有找到那個女刺客。

呂四鷹把高奇押進來和霍元甲對質，高奇誣陷霍元甲和劉振聲派沙燕行刺欽差大人，呂四鷹讓高奇帶著他們去密道搜捕沙燕，高奇謊稱密道已經堵死了，呂四鷹不依不饒，逼他帶路去搜查。高奇打開密道，呂四鷹下令進去抓人，高奇極力和霍元甲撇清關系，苦苦懇求呂四鷹救他，呂四鷹答應收留他。

善撲營的官兵在密道里搜了一圈，也沒有找到沙燕的下落，呂四鷹氣得暴跳如雷，揚言要把霍元甲置于死地，呂四鷹一口咬定霍元甲是南方逆黨在天津的頭目，要把他抓回去問清楚，霍元甲矢口否認，呂四鷹讓高奇指證霍元甲，高奇供出霍元甲指使沙燕刺殺欽差大臣。霍元甲求劉大人為他做主，劉大人讓呂四鷹拿出確鑿證據，否則不好向朝廷交代，呂四鷹派人把遍體鱗傷的黃文發押進來，霍元甲頓時驚呆了。

呂四鷹聲稱霍元甲指使黃文發向欽差大臣開槍，讓沙燕趁機執行暗殺任務，呂四鷹讓黃文發揭發霍元甲，黃文發口口聲聲稱已經在大公報上和霍元甲恩斷義絕，刺殺欽差大臣是他個人的行為，和霍元甲沒有任何關系。呂四鷹惱羞成怒，逼高奇用暗器刺瞎黃文發的眼睛，高奇使出飛鏢刺傷黃文發，霍元甲氣得咬牙切齒，霍夫人連連提醒他要忍，呂四鷹拿出匕首，逼高奇刺傷黃文發的右腿，高奇硬著頭皮把黃文發刺傷，黃文發不想連累霍元甲，他拼盡全力沖過去和呂四鷹拼命，把呂四鷹打翻在地。