新主即位，眾臣建議裁撤藩鎮，將天下兵馬收歸朝廷。齊泰建議各藩鎮親王留守原地，不得赴京奔喪。

朱棣一行在浦口被鐵平攔阻。僵持不下之時，馬和出面見鐵平，要求先把燕王迎進城，待報朝廷定奪是否入京。

齊泰認為朱棣是抗旨奔喪，意在逼宮。建議皇上只準朱棣一人過江祭奠，趁機解除兵權，予以扣押，徹除后患。

馬和看出其中陰謀，獻計讓兩位王子替燕王赴京，自己愿意陪伴前行。朱棣反復思量，同意走這一步棋。

果真，拜祭完先帝，朱高熾與朱高煦向皇上請求返回北平，齊泰卻將二人強留京城做人質。

兩位王子被拘，讓朱棣憤怒至極。姚廣孝反而祝賀燕王躲過一劫。同時建議朱棣，即刻上表，向朱允炆表示忠義之心。

朱允炆聽從方孝儒的建議，開始裁撤各地藩王。各位王爺一一落馬。朱允炆還給朱棣下旨，讓他揭發諸王的罪狀，表態支持。

朱棣一步步被逼，連三護衛都沒保住，但顧及到兩個兒子在朝廷手中，不敢輕舉妄動。姚廣孝也認為眼下起兵的條件還不成熟。

部下調走了，朱棣把自己多年積累的私銀奉送給他們，這番深厚情義，讓鐵平都感動不已。