今日的一敗涂地，朱棣認為留下姚廣孝，便是留下了天大的危險。于是命令馬和殺姚廣孝，不然就將馬和一道斬首。

徐王妃勸王爺，從今以后，過自己的安生日子，不爭不斗，祛災取祥。

靈谷寺內，姚廣孝與馬和師徒二人坦然對酒當歌，兩人都已將生死置之度外。在王妃的開導下，朱棣幡然醒悟，為作出這一錯誤決定，親自去向大師賠罪。

姚廣孝帶著馬和來燕王府，看朱棣如何殺了自己。他們相遇在橋上，一番言詞之后，激發朱棣繼續追求帝王事業。

皇上令諸王進京。姚廣孝勸朱棣主動交出兵權，這樣既可自保，又可試探東宮意圖。

秦、晉兩王拜見皇太孫，行完君臣之禮后，要求行家禮，方孝孺認為這樣不妥。

朱棣也到東宮拜見，朱允炆要行家禮，反被燕王制止。朱棣還主動提出交出帥印兵權，放棄藩鎮屬地，懇請回京療傷。朱允炆被對方誠意感動了。

齊泰希望借眾王進京之際，假圣上一雙鐵掌，削奪藩鎮。皇太孫朱允炆對此把握不定。