汪精衛隨孫中山來到上海，在國民黨上海執行部，毛澤東感慨國民黨右派的打壓與彈劾令自己獨木難支，并再一次與謝持爆發沖突。毛澤東前往拜會孫中山，他的遠見與才學令孫中山和宋慶齡都印象深刻。

陳獨秀與毛澤東的爭論依然在繼續，毛澤東堅持認為目前的工作并沒有很好地團結農民兄弟，預備在黨的四大上提出。陳獨秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領妻兒回老家養病。

黨的四大召開，首次提出了無產階級在民主革命中的領導權和建立工農聯盟兩大問題，但遺憾的是，大會沒有回答如何去實現無產階級領導權。孫中山堅持國共合作，為了殺雞儆猴，開除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進攻廣州城，胡漢民等人誠惶誠恐，但周恩來等人則決心一戰。黃埔軍校師生決心組成軍團護衛廣州。