陰差陽錯，周恩來夫婦平安送到了目的地。蔣介石對各地只是驅逐共產黨并不滿意，更不滿汪精衛與他的分庭抗禮。為了迅速登上國民黨的權力巔峰，蔣介石開始計劃聯合馮玉祥扳倒汪精衛。毛澤東和周恩來都認為共產國際代表羅易對汪精衛仍心存幻想，導致中共的工作無法展開。

陳獨秀在面對兒子陳延年被蔣介石處死的情況下仍對汪精衛抱有希望，一廂情愿的堅持所謂的合作。不料馮玉祥在鄭州安排了蔣介石和汪精衛握手言和。在馮玉祥處供職的鄧小平明白形勢不妙，迅速返回武漢。1927年7月15日，汪精衛撕下偽裝的面紗，畢現其猙獰的反動面目。

蔣、汪合流，全面實行白色恐怖，開始了大規模的血腥鎮壓革命運動。在大規模的恐怖陰云之下，中共損失慘重，李大釗、趙世炎、陳延年、夏明翰等一大批優秀的同志人相繼就義。毛澤東與周恩來在漢江渡口握手分別，決心用子彈對汪蔣進行還擊。