長沙第一沙廠，黃愛出色的動員令工人們群情激奮，卻沒有想到趙恒惕早已在工廠內安插了便衣，導致工人領袖黃愛和龐人銓被捕身亡，毛澤東僥幸逃過一劫。周恩來、鄧小平等留法學生得知消息群情悲憤，社會各界亦發起各種抗議與聲援的活動。毛澤東一心帶領黃愛老父奔赴上海演講，期望進一步喚起民眾，卻沒有發覺身邊的楊開慧已經懷有身孕。

李大釗策劃舉行京漢鐵路大罷工，震動中國。陳獨秀被捕入獄，卻被馬林重金救出，陳獨秀感激馬林的情誼，專程請馬林一起商議召開黨的二大。馬林提倡國共合作，希望共產黨以個人身份加入國民黨，此言一出即與陳獨秀再度鬧翻。蔣介石看出陳炯明必反，想再度提醒孫中山提防，可是孫中山始終避而不見。

陳炯明終于叛變，包圍了大總統府，在宋慶齡的掩護下，孫中山連夜逃走，但懷孕的宋慶齡卻在炮轟中受到驚嚇，不幸流產。葉挺率領警衛營救下了被陳炯明圍困的宋慶齡和何香凝。孫中山這才想起蔣介石的忠告。