衛姬得知夫差又去了館娃宮非常生氣，她要讓夫差欠自己的都還給自己。

夫差到了館娃宮卻看到西施的床上躺的是鄭旦，鄭旦見到夫差非常高興，但是夫差卻很生氣，鄭旦苦苦哀求夫差讓她再次侍奉他，夫差心軟將她抱在了懷中，這一切都被西施看到了。

衛姬見到了季傭擦覺到他們要對付伍子胥。

西施一個人在湖邊坐著，夫差趕來替西施披上衣服，他不明白西施為什么把館娃宮讓給鄭旦，在他的心里只有西施再也容不下別的女人了，西施相信他所說的一切但她不明白夫差為什么這么做，她央求夫差不要讓鄭旦做侍女了，夫差答應了西施的請求，告訴鄭旦她是吳國請來的賓客，以后可以住在館娃宮。

衛姬很猶豫不知道到底該幫助誰，后來她決定幫助伍子胥，哪怕夫差因此被躲了王位她還可以帶著他去衛國，她寫了一封密信讓侍女帶給伍子胥。

鄭旦告訴夫差雖然西施是她的好姐妹，但是終于有一天她會讓夫差睡到自己的枕邊來，夫差警告她不許傷害西施。

伍子胥看到衛姬的書信什么都沒說，讓衛姬的侍女回去了，但是她大意忘了把衛姬的玉佩要了回來。

西施跟夫差提起了自己的師父松喬先生，夫差告訴西施明天他要辦一件大事，他要收回兵權做真正的大王，但是看到西施他心里卻猶豫了，他怕再也見不到了西施了，西施不希望夫差和伍子胥兵戎相見，她覺得可以用寬容和愛感化伍子胥，但是夫差告訴她男人的世界不是這樣的。

鄭旦得知了夫差要從伍子胥手中奪兵權的事第二天一早去了馬廄告訴了勾踐，鄭旦希望他們可以幫助自己當上夫差的妃子，勾踐許諾會盡力辦此事。

衛姬一夜未眠，一早她就讓侍衛被車去館娃宮見夫差，她本想勸夫差，但是看到他和西施恩愛的樣子又改變注意了。

范蠡和勾踐商議助夫差一臂之力，她要范蠡去找裘善將軍。

太宰安排好了一切，就等夫差的命令。伍子胥讓人取了他的鎧甲前往大營，他要看看夫差會耍出什么名堂。

范蠡帶領三百戰士要幫助夫差，另外還派人去盯著夫差和伍子胥的動向，范蠡很快伍子胥提前知道了夫差的計劃，他想辦法阻止夫差的行動就跑到了西施那里。