西施請(qǐng)求夫差賜自己一死，她不想再和鄭旦爭(zhēng)大王，夫差告訴鄭旦不管西施做了什么她都不會(huì)處置她的，鄭旦請(qǐng)求夫差千萬(wàn)不要放走雅魚(yú)，夫差不得不承擔(dān)鄭旦的聰明，覺(jué)得西施在這方面卻是不如鄭旦，夫差告訴她們以后她們誰(shuí)先給自己生下兒子就立誰(shuí)為王后。

太宰過(guò)去宣告夫差的手諭，他要留下雅魚(yú)，讓勾踐和范蠡離開(kāi)。范蠡覺(jué)得要留一起留要走一起走，夫差說(shuō)不定會(huì)改變主意的，但是勾踐不肯，他覺(jué)得走到今天這步不能前功盡棄，第二天夫差為勾踐、范蠡踐行。

夫差征戰(zhàn)前把后宮交給了鄭旦和西施，他親自帶領(lǐng)軍隊(duì)南征北戰(zhàn)，而此時(shí)的越王勾踐也勵(lì)精圖治強(qiáng)大越國(guó)一雪國(guó)恥。

公元前482年夫差掙得霸主，但是吳國(guó)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期征戰(zhàn)國(guó)內(nèi)非常的缺乏糧食，向越國(guó)借種糧，文中大夫獻(xiàn)計(jì)借給夫差熟糧食，第二年吳國(guó)必然又是一個(gè)災(zāi)年。

夫差連年在外征戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)災(zāi)荒不斷民心渙散，給了勾踐很好機(jī)會(huì)攻打吳國(guó)，夫差得知越軍攻打吳國(guó)連忙趕回，怎奈軍士們連年征戰(zhàn)早已疲憊不堪，回到吳國(guó)門(mén)外又被勾踐的伏兵追殺，最后夫差答應(yīng)議和，但是要范蠡前來(lái)。

范蠡愿意前往，因?yàn)橥鹾筮€在夫差的手中，他們必須安全的接回王后再作打算。

夫差覺(jué)得自己的短處斷送了吳國(guó)，他太自負(fù)了也太優(yōu)柔寡斷，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告訴夫差他愿意搭救夫差，并接著西施，以后他可以帶著西施五湖四海隨便去哪里，夫差謝了他的好意，但是事至如今他已經(jīng)無(wú)言面對(duì)西施，他把西施交給范蠡，要他好好善待西施。

太宰讓鄭旦去求勾踐不要?dú)⑺麄儯嵉﹨s要太宰殺掉西施，太宰為了活命只好答應(yīng)。

西施得知夫差兵敗她要去找夫差，但是鄭旦帶人來(lái)殺西施，卻被衛(wèi)姬殺死了，鄭旦臨死前請(qǐng)求西施把她埋回竺羅村。

夫差自殺了，吳國(guó)滅亡。

勾踐見(jiàn)到西施身穿重孝，他告訴西施他要納西施為妃子，西施不肯，喊來(lái)了雅魚(yú)，雅魚(yú)冷眼看著夫差，勾踐將夫差的人頭送給了西施，西施心如刀絞，輕輕合上盒子請(qǐng)求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡愿意陪西施一同前往。

范蠡告訴西施他不會(huì)再在越國(guó)待下去，請(qǐng)求西施和自己浪跡天涯，西施卻不肯，她要和肚子里的孩子去陪夫差，西施跳樓身亡，范蠡阻攔不及。

范蠡離開(kāi)了，勾踐非常憤怒派人去抓范蠡，臣子們都勸他，雅魚(yú)這個(gè)時(shí)候告訴她自己要出家，黃燈古寺了卻此生。(大結(jié)局)