夫差沒(méi)有起來(lái)早朝，大臣們都散了，正當(dāng)他們離開(kāi)時(shí)被伍子胥攔住了，太宰覺(jué)得伍子胥太小題大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施帶到了吳國(guó)。

伍子胥讓人去叫夫差，然后讓大臣們都在跪拜著等他晨議。

勾踐讓婉若在宮外做個(gè)記號(hào)，裘善將軍看到了回來(lái)見(jiàn)他，勾踐覺(jué)得夫差不肯早朝終于露出了敗國(guó)之相，范蠡得知西施在館娃宮和夫差待了一夜非常傷心。

西施對(duì)夫差好了起來(lái)，夫差覺(jué)得自己好像在夢(mèng)中一樣，他覺(jué)得有了西施今生足矣，喜子來(lái)稟報(bào)夫差大殿外的事情，太宰也來(lái)告訴夫差伍子胥說(shuō)他貪戀女色，還說(shuō)西施是妖女，夫差聽(tīng)了太宰的話非常的惱怒，賭氣不去早朝任由大臣們跪著。西施勸說(shuō)夫差去上朝議政，她不想讓相國(guó)覺(jué)得夫差貽誤朝政是因?yàn)樽约骸?/p>

太宰回來(lái)告訴大臣們今日早朝免了，伍子胥不但不聽(tīng)還要讓太宰跪在這里等候夫差，如果他不跪就讓士兵把他拉出去殺了，正在這時(shí)夫差趕了過(guò)來(lái)，他希望伍子胥不要過(guò)問(wèn)他的家事，國(guó)家興亡都在一個(gè)女子身上這簡(jiǎn)直可笑之極。

西施心神不安要去見(jiàn)夫差，她覺(jué)得自己給夫差帶來(lái)了麻煩，一定要見(jiàn)到他。

伍子胥讓士兵拿著自己的寶劍去取西施的人頭，夫差不許，伍子胥拿自己的死來(lái)威脅夫差，要夫差殺了自己。西施趕來(lái)寧愿一死，任憑伍子胥處置自己，但請(qǐng)他不要再為難夫差，西施拿起劍要自刎被夫差攔下。夫差為了不再讓伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手?jǐn)r住，太宰跪地大罵伍子胥是個(gè)逆臣，在遠(yuǎn)處觀望的衛(wèi)姬非常的失望，她原以為夫差會(huì)讓著伍子胥殺了西施。

眾大臣覺(jué)得吳國(guó)的大王連閱兵的權(quán)利都沒(méi)有會(huì)讓各諸侯國(guó)恥笑，太宰帶頭讓伍子胥交出虎符，伍子胥被他說(shuō)得氣急敗壞拿出了虎符，夫差這次沒(méi)有再推讓。

鄭旦跑去找西施，她非常后悔去投靠衛(wèi)姬，如果再這樣下去她只有一死了，衛(wèi)姬把對(duì)西施的嫉恨全都發(fā)泄在了她身上，西施聽(tīng)了非常心疼她答應(yīng)把鄭旦留下，鄭旦很高興。

夫差和太宰商議除掉伍子胥的事情，衛(wèi)姬趕來(lái)了，夫差不肯見(jiàn)她，衛(wèi)姬推倒喜子闖了進(jìn)去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商議事情之后他還是去了館娃宮。