尾崎挨了上級的訓斥，并沒有沉默，他想馮驢子和馬萬海想得頭疼，無緣無故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事兒反映到上司那里，上司來考察他，以為他精神出了問題，要送他回國。尾崎死活不同意。上級說要在短時間肅清駐馬嶺，調集兵力圍攻山頭。尾崎立下軍令狀，說一定要活捉馬、馮、黑…… 尾崎穿上長袍馬褂到處告別，說要調到關內去了，還說了些日中親善、對不起風鈴渡父老鄉親的話，說著說著竟流了淚，尾崎帶著隊伍離開風鈴渡，一步三回頭。 驢子說要下山洗個澡，順便試探風鈴渡的虛實。化了妝的驢子和柳蛤蟆偷偷來到萬泉池洗澡。盡管開堂子的老穆一個勁地暗示，驢子卻沒有覺察，躺在床上盡情地享受，回頭一看大吃一驚，原來給自己搓澡的竟是尾崎！馬萬海和黑葡萄騎馬沖進澡堂子，拉著驢子和柳蛤蟆上了馬沖出浴池。