鎖龍甘愿冒死去和日本人談判交換人質，用尾崎換回黑葡萄。 尾崎因作戰不力被剝奪了兵權，降為小隊長。渡邊訓斥尾崎給天皇丟了臉，尾崎精神受到刺激，自言自語，拉琴唱歌。渡邊讓他回國，他堅決不回，要為天皇戰死疆場。 奔兒回到山上，說出在獄中的經歷，和虎兒被虐待的情景。秋兒跑去請求馬、馮救回虎兒。 風雪彌漫、天寒地凍的時節，賀司令開會說明義勇軍目前的困境，被日軍圍困，沒有糧食，缺少彈藥和衣物，并根據上級的指示決定北撤。 義勇軍轉戰于群山之間，日軍加強了圍剿。義勇軍陷入絕境，與敵人展開驚心動魄的肉搏戰，損失慘重。賀司令身負重傷，壯烈犧牲。 日軍對老帽山進行了殘酷的掃蕩，馬馮二人和黑葡萄、奔兒、秋兒僥幸逃脫，驢子背著受傷的馬萬海艱難地在林子里行進。