驢子的舊部陸續到來了，說梁將軍已遇難，驢子痛哭不已。 黑葡萄只身來到干飯盆老倭瓜的窩點，想說服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不買賬，扣押了黑葡萄。 馬萬海、驢子收編了老倭瓜的人，不料老倭瓜則掙脫看守投奔尾崎。 大雪封山，北風呼嘯，環境非常艱苦。黑葡萄病了，驢子背著她在雪地里艱難地行進。老倭瓜領著尾崎尾隨而至，又是一番激戰。 馬萬海覺得奇怪，為什么尾崎能一路追蹤而來？便到處觀察，發現樹木上有人做了標記，但尾崎等人已經悄悄挨近了幾人藏身的窩棚。驢子等人且戰且退，窩棚起火，黑葡萄被俘。