義勇軍賀司令設計三次抓了馮驢子爛醉如泥。 驢子終于答應接受整編。賀司令會見三家綹子的大小頭領，對他們進行整編，分別稱為東北人民革命軍第三軍黑葡萄大隊、中岳大隊、萬海大隊。 三個獨立大隊開大會宣誓成立。賀司令來視察營盤，提出整改意見，拿出梁清宇給驢子送的大衣，手表，還有一封來信。驢子大為感動。 驢子帶著老陰天、奔兒見馬萬海。兩個人互稱大隊長，商討既然歸了義勇軍，要立功受獎。驢子要打警察署。馬萬海要劫火車。 驢子帶著隊伍攻打警察署，不料敵人早有準備，大敗潰逃。馬萬海也中了埋伏來找驢子，兩個人互相懷疑。