湘媚勸服周處不要再斬龍女，周傲天跟新月說出龍女是龍，以妖法迷惑葉希。新月偷聽到龍女祝福自己與葉希，知道錯怪了龍女。新月與葉希送別龍女，葉希流露不舍之情。葉希決定與新月成親。新月找周處飲酒，新月酒醉倚在周處懷中，周處欲吻新月，卻突然清醒，掌摑自己糊涂。周傲天跟皇上說出葉希隱瞞龍事，新月替葉希解圍。龍王為求得到大功德，獨自找周傲天認錯，跪地任周傲天打，龍王吐血在周傲天身上，龍女等趕到，周傲天表面原諒了龍王。周傲天打算等龍王一家變回龍后再處斬他，更將龍女的發帶放在葉希房內，使周處誤會葉希與龍女仍有情。