三年后，周處升為御前待衛，但為能見到新月公主，寧愿守城門。葉希終于接受做御醫，與湘媚前往京城，跟周處等人重遇。新月拜葉希為師，再向葉希提及駙馬一事，可惜葉希仍記掛著龍女，新月只好虛心學醫。大鵬一直以守孝為理由避開小翠，卻到清樓，更出言侮辱小翠，阿處大怒打大鵬。小翠向皇上告狀，皇上要大鵬馬上迎娶小翠。阿處被大鵬手下打傷，新月開錯藥給阿處，令阿處傷口更嚴重，阿處半死時向新月表白，新月感動。龍王父女已無法力，要積功德才可變回龍形，龍王自暴自棄，吃霸王餐被打。