葉希趕到花燈會，只見龍女的花燈但不見人。新月為了接近葉希，將秋菊趕走，使刑湘媚同情將她收留。葉希知大鵬曾經輕薄龍女，出拳打鵬，大鵬將葉希帶走，龍女化龍形出現嚇大鵬，救出葉希便離去。葉希許下諾言，每朝曇花盛放之時，都在此等候龍女出現。新月要跟葉處結拜為兄弟，葉處沖口而出指新月是女兒身，無法結拜，新月要葉處保守秘密。大鵬要屠龍立功。當年被皇帝貶為庶民，充軍塞外的周傲天應征屠龍勇士，大鵬因周傲天的攝人氣勢而聘用他。新月約葉希見他堂妹(即新月)，葉希看到龍女用信約會自己，大喜。