葉希遇龍后蘇醒，刑湘媚懷疑是龍所為。葉希再吻龍女，龍女將龍珠吸出。龍女向葉希告別，葉希以為龍女怪自己冒犯。突然，天上下雨，葉希眼看龍女變成龍，驚到顫抖，龍女約葉希在花燈會再見，含淚而去。新月知葉處及葉希是兄弟后，三人到酒坊喝酒，葉處送喝醉的新月返回客棧，發現新月是龍女兒身，卻未敢揭穿。新月早已被皇上許配給雷大鵬，二人雖未相識，新月卻不滿大鵬而逃婚。新月在旁指點葉處打虎，天衣無縫，救了大鵬一命。刑湘媚向葉希講出葉問的死因，葉希不知應否赴龍女的約會。大鵬調戲龍女，龍女逃去后仍苦等葉希。