孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上關東三魔，霍假裝不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍帶三人前往見霍，實帶他們見天山雙鷹，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因傷員太重，危機四伏，幸天山雙鷹及時趕到，把三魔趕走。雙鷹誤會霍受委屈是陳家洛負心與香香相戀，決定要殺二人。雙鷹尋上二人，但面對一個天真無邪的香香，又看到陳家洛老對著霍的贈劍沉思。