身負重傷、奄奄一息的鴿子終于撐到營地，臨終前他從襪子里掏出拍有日本東方會議內容的膠卷，交給陳伯燭，告誡他日本特務的眼線遍布全中國，可能在醞釀對中國不利的陰謀。

陳伯燭告訴顧星，他在演習和實戰中表現出色，但他還沒取得自己的信任，共產黨內鬼的事顧星至今沒查出來。見顧星沉默不語，陳伯燭下令把陳悅澤帶進來，他早就知道陳悅澤是共產黨，顧星還包庇她，可見他們是同黨。陳伯燭下令把顧星拉出去斃了。顧星情急之下說自己愛陳悅澤，所以選擇不供出她。

一直在旁邊配合的陳悅澤突然叫陳伯燭“爹”，求他別逼顧星了。顧星這才知道這一切全是考驗。陳伯燭給顧星最后一次機會，他命人把顧星常喂的一只流浪狗小饅頭抱進來，要顧星親手殺了它。顧星沒有下手，反而對陳伯燭說，如果自己尊重陳伯燭，就會成為全心全意服從他的手下，自己不愿做一個表面服從內心背叛的人。

顧星經受了陳伯燭的考驗，終于畢業。 

東北戰事集結，北伐戰爭打響。沈孟余接到任務，去東北潛伏。顧星被授以國民黨南京政府中尉軍銜，隸屬中央調查科。他將和陳悅澤以夫妻身份去東北，他的目標人物是東北軍少帥劉兆恩，策反他歸順南京政府，聽命蔣介石摩下。顧星這才明白陳伯燭選中他的原因是因為當時他救下的朋友劉承澤就是劉兆恩。

在和陳悅澤一起去東北的火車上，顧星看見唐不語，原來她也被派往東北。顧星在街上發現當年刺殺劉兆恩的殺手，跟蹤發現殺手進入劉兆恩召開的記者發布會現場。顧星急著進入會場提醒少帥，卻被劉兆恩的副官死命阻攔。

東北軍吸食大煙致使戰斗力減弱，劉兆恩宣布為整頓軍隊，大煙兵一律開除軍籍。混入記者中的殺手舉起偽裝成相機的槍，瞄準少帥，這時聽到外面一聲槍響，原來顧星見形勢危急，搶下哨兵的槍鳴槍警示。

殺手趁亂從會場逃出，顧星和在外面等候的陳悅澤緊緊尾隨，在小巷中，顧星擒住殺手，逼問他的來歷，誰知殺手被人從暗處一槍打中腦門滅了口。顧星從殺手身上搜出一枚龍牌。

顧星要陳悅澤帶著少帥給他的一枚法郎去少帥府找劉兆恩，仍被副官拒之門外。