夏先生勸夏若寧放棄劉兆恩，如果使盡手段劉兆恩還不改變主意，就應該把他除掉。夏之時懷疑夏若寧堅決不放手是不是已經愛上少帥了。夏若寧惱羞成怒，她是黑木鈴大尉，而夏之時只是一個普通的特務，沒有資格來指使她應該做什么。

日本領事發來公函，提出三個要求，第一找出兇手，第二巨款賠款，第三公開道歉。這明明是日本人精心策劃的事件，想讓少帥放棄易幟。

二太太找萬志忠，說大哥越來越糊涂，他這是雪上加霜。萬志忠沒認識到事件的嚴重性，他覺得日本人最多是占點便宜，他只是想借日本人的實力來制衡少帥。二太太見大哥公開背叛少帥，罵大哥是賣國賊。萬志忠舉槍對準二太太，以后不認他這個妹妹。

二太太拿出大帥四兄弟的合影，當著少帥的面把照片撕碎。現在大哥他是非不分，這樣的大哥不認也罷，他們兄妹一場，緣分已盡。少帥不要再心慈手軟，顧忌她的面子，如果必要的話，了結萬志忠。

萬志忠請王森、劉兆興、潘虎喝酒，四個人都不贊成易幟。萬志忠暴露自己的野心，如果少帥敢和關東軍打起來，那就要他下野，最后或許東北王都要易主。

劉兆興決定當一個旁觀者，看萬志忠和劉兆恩窩里斗，到時候再站在有利的一邊。

日本人在火車站囂張跋扈，顧星卻毫無辦法。梁吟秋要他用當初國民黨在上海對付共產黨那一套來對付日本人。顧星安排沈孟余帶隊混入日本游行隊伍找借口挑事引蛇出動，唐不語潛伏在現場找出真兇。事情依計進行，唐不語發現了黑龍會的佐藤又準備開槍。

火車站的動亂平息，還找到開槍殺人的真兇，大家才松一口氣，又接到消息，關東軍已經進入萬志忠的軍營了。

夏若寧勸少帥絕不能讓這場仗打起來，否則百姓生靈涂炭，民不聊生。眼看關東軍兵臨城下，如果現在起沖突是國際事件。少帥只得痛苦地宣布放棄易幟。