黑三幫周啟明找到了失蹤的救護車，周啟明連忙仔細在車上檢查了一番，隨后打算讓黑三去找當時的司機，黑三通過氣味判斷出司機是個女的。周啟明通過在車上發現的子彈殼，判斷出當時的司機為了制造假象，自己給自己的左肩打了一槍，而且還發現了女司機的長頭發，要求黑三依照這些線索去秘密尋找女司機。

黑三發揮自己的獵戶特長，順著血跡一路追蹤，而周啟明則仔細將從十二軍司令部收集到的情報進行了匯總，他分析了這些情報之后察覺到畑俊六應該是見過半人馬計劃的執行人，執行人應該就是和中村淳雄一起面見畑俊六的矮個子。黑三追了很久，但在棋盤街卻失去了對方的蹤跡。周啟明給了他不少錢，讓他把自己安頓下來以便以后聯絡。隨后他帶領手下和警犬來到了棋盤街追蹤。在警犬的追蹤下，他發現了當時司機用來止血的布條，隨即立刻封鎖了整條街挨家挨戶的搜查。黑三安頓好之后，周啟明又交給了他一個秘密任務。

周啟明回到審訊室繼續審訊十二軍司令部的廚師，廚師告訴他自己曾發現過中村淳雄和另一個人接觸，但他沒有看清對方的樣貌。不過他卻頭偷偷撿到了那人掉落的一個香囊，而且一直隨身攜帶著。周啟明立刻來了精神，連忙把那個香囊要到了手里。

王韻婷正在家里洗衣服，街上卻突然亂做了一團，還傳來了槍聲。正當他詫異之時，幾個學生突然躲到了八號院里。王韻婷連忙關門，剛好在門縫中看到了周啟明帶著日本人在追捕學生，不過她感覺到周啟明似乎在有意指引錯誤的方向。危機過去后，學生們逃離了八號院。吳嬸也表示她聽到周啟明在外面嚷嚷著讓追擊的人往別處跑。周啟明的舉動讓王韻婷感到困惑，他分明是在掩護學生逃離險境。

夜里王醫生離開醫院的時候被周啟明的手下跟蹤，黑三則黃雀在后打暈了王醫生和那個漢奸，將王醫生帶走了，王醫生蘇醒過來之后，黑三給了王醫生一些錢，讓他去到西安去找和平醫院的趙院長，再也不要回來。與此同時，周啟明正在向中村淳雄匯報工作，中村淳雄詢問起醫院臥底的事，周啟明順勢表示王醫生就是嫌疑人，不過現在已經被山本一郎接手了，他剛好利用這個機會再坑山本一郎一次。正當此時，手下通報了王醫生潛逃的消息。中村淳雄立刻大怒，把山本一郎叫了過來。周啟明詳細匯報了情況，隨后還提起救護車司機，但中村淳雄卻突然告訴他司機已經死了，讓他周啟明立刻察覺了其中的蹊蹺。山本來到辦公室后，通告了王醫生和家人已經全部失蹤的情況，中村淳雄無奈的表示，這件事到此為止。周啟明走后，山本一郎神秘地告訴中村淳雄山里的基地已經建好了。

周啟明回到家后，算命先生錢仁軒卻突然出現把他拉走了。他和周啟明寒暄了幾句之后，提起要和周啟明合作，他表示自己盯上一個人，但卻沒有經費。周啟明知道這人只是來坑蒙拐騙的，和他虛與委蛇。但錢仁軒卻表示他盯上了一個殺了大漢奸的抗日分子。周啟明覺得事情不簡單，邊表示和錢仁軒合作，把他安撫了下來，還給了他點錢讓他租房子。他知道此事必有蹊蹺，讓他感到有些知情，他摸不準算命先生說的人是不是自己人。