周啟明繼續(xù)在醫(yī)院排查醫(yī)護人員，還讓手下劉五盯著王醫(yī)生和黃醫(yī)生，正當此時，黑三突然闖入醫(yī)院耍起無賴要見周啟明。周啟明只得無奈見了他卻沒想到黑三突然跪在了他面前，原來他是想跟著周啟明混飯吃。周啟明問他到底有什么本事，黑三胡吹了自己一番，不過周啟明通過詢問覺得他有點追蹤的技巧，原來黑三以前是個打獵的，所以才會有這點本事。正當他和周啟明套近乎的時候，突然抽出了匕首想要刺殺周啟明。以他的身手自然不是周啟明的對手，被周啟明輕易制服，不過還是放了他一馬。

王韻婷回到家后回想起徐桂花曾試探自己的舉動讓她產(chǎn)生了懷疑，而與此同時周啟明正在思考著中村淳雄和他說起的那個醫(yī)院里的內(nèi)應。這個剛搬進來的護士應該就是那個內(nèi)應。王韻婷買了魚故意來請徐桂花一起吃，兩人相互在言語間試探了一番。周啟明通過窗戶秘密觀察了王韻婷一番，正當此時吳嬸來找周啟明，八號院里另三個各懷鬼胎的人紛紛趴在窗口偷看。吳嬸給周啟明送來一封信，原來周啟明為了安全每隔一段時間都會給自己寫一封信，然后看看有沒有人動過這封信，來測試是否有人在監(jiān)視自己。沈穆之故意在院子里唱戲把周啟明引了出來，兩人也在相互試探，面對周啟明的試探，沈穆之應對的滴水不漏，但是周啟明心里對沈穆之還是產(chǎn)生了越來越多的懷疑。他到底是誰，困擾在周啟明的心頭。

次日一早，周啟明再次來到醫(yī)院審查，他忽然感到自己被人跟蹤，當他回頭時卻沒什么發(fā)現(xiàn)。原來是受了山本一郎指示的劉志遠來到醫(yī)院治傷，周啟明也猜出了是他，隨后匆匆趕到了出茶館把此時告訴了茶館老板，讓他做好準備。

算命先生來找吳嬸變相打聽周啟明的情況，他還打算住到十五號院子里跟周啟明做鄰居。此時的周啟明又發(fā)現(xiàn)了黑三，匆匆跟了上去。黑三雖然人不怎么樣，卻也是個仁人志士，他偷襲殺死了日本兵，周啟明看在眼里，對黑三很感興趣，隨后他回到別動隊讓手下好好查查黑三的底細。

國民黨特工秘密接頭，沈穆之強烈反對刺殺周啟明的計劃，他覺得周啟明的身份還不明朗，有可能是臥底不能誤殺，當下必須先把他的身份搞清楚。同時沈穆之詢問中村淳雄的情況，中村淳雄因為被暗殺了兩次，所以現(xiàn)在防備的很嚴密，讓沈穆之非常頭大，只能先等待機會。隨后他拿出王韻婷的照片展示給手下們，讓他們把王韻婷的身份也搞清楚。

周啟明把十二軍司令部干活的那些漢奸都抓了起來，親自挨個審訊。同時，手下也幫他搞清楚了黑三的底細，原來黑三是山上的獵戶，一直與母親相依為命，然而日本人掃蕩的時候打死了他母親，所以他才來到魯州城，他混了一段時間為人算仗義，還有幾個愿意跟隨他的手下。另一邊，王韻婷察覺到自己被人跟蹤正在躲避的時候卻剛好遇到了黑三，黑三自從上次見到王韻婷之后就對她非常有好感，王韻婷正好利用這一點，騙黑三有人纏著自己，讓黑三把他趕跑了。

周啟明來到黑三常來的D場找到他，剛好黑三因為輸光了錢而陷入困局，要被賭局的人剁了手。周啟明順勢將他救了下來。黑三跪在周啟明面前，這次真心實意的想跟著周啟明干。周啟明也正式收下了黑三在身邊辦事。周啟明要黑三發(fā)揮他獵戶的本事，通過輪胎印找到那輛失蹤的救護車。同時，徐桂花也與日本間諜接上了頭，她也要求日本人好好調(diào)查一下王韻婷。