掃墓完畢，太子和驪蘭到桃林散步。太子大贊驪蘭善良體貼，聽她說起和重耳之間的恩恩怨怨，又為重耳打圓場。兩人交談之時，有很多小蜜蜂圍著驪蘭飛舞，太子殷勤地幫著驅趕。驪蘭說蜜蜂可能是受了她身上香氣的吸引，太子天真地湊上去聞了聞。

晉王和姬公公趕到墓地，不見人影，兩人又找到桃園。不想，正好看見太子圍著蘭妃，雙手揮舞，又聞又嗅。晉王誤以為他在調戲她。氣急離去。

那邊的太子渾然不知，一個勁地稱贊蘭妃，希望自己的妃子能夠像她那樣美麗體貼，還表示如果自己做了國君，一定會善待她。

姬公公叫來太子，晉王劈面就是一個耳光，罵他和夷吾一樣，讓他滾到曲沃去。

王后聽得申生說父王要驅逐他，連忙去詢問理由，晉王告之以自己的親眼所見。

晉王招集百官上殿，借口先王托夢，宣布讓太子代他去鎮守曲沃。圣旨一下，群臣紛紛反對，因為此舉形同于廢太子。王后趕來，哀求留下太子，晉王不允，申生只能接旨。里克等人繼續對抗，俱不肯奉詔輔佐太子。梁五自告奮勇，出列攬下差事。

申生以為，父王此舉是想改立大哥為太子，王后卻告訴他實際原因，是因為調戲蘭妃，他忙否認。太子為自己辯解，晉王認為他在撒謊，更加惱怒，命他速去。無奈之中，太子和梁五上路。

王后傷心兼氣憤，要去找蘭妃理論，姬公公勸她忍耐。

驪蘭問晉王為何驅逐申生，得知緣由以后，為申生辯解，敘述了他們一同去掃墓的經過。但晉王不信，堅持認為她是害怕太子三兄弟的報復而違心袒護申生，并保證以后一定安排好她母子二人。

重耳回宮，得知太子被逐，趕忙前去詢問原因。晉王告訴了他，姬順也在一旁作證。重耳依然懷疑，認為太子沒有那個膽量。

重耳對王后表示要調查此事，還三弟清白。

姬順領重耳到桃林，訴說當時情形。

重耳和介子推分析事情經過，他們認為蜜蜂只盯蘭妃不盯申生，內中一定有隱情。介子推建議找阿姜了解情況。