優施詢問兩位公子姓名，看出重耳有王者風范，并且識破介子推是去搬救兵，他更懷疑重耳是晉國太子。

王后想殺介子推滅口，介子推逃脫。

太子終于向父王報告了重耳夷吾被困驪戎，晉王命令發兵，由太子統領，里克將軍輔佐，借機攻打驪戎。

深夜，驪蘭驪朵私自給兩位公子送吃的，重耳以不受嗟來之食拒絕，公主們生氣離去。夷吾對驪朵產生了好感，重耳告誡他對方是敵人，不便有感情交流。

出征前夕，申生后悔原先向父王隱瞞兩位哥哥被困一事，王后說她這么做都是為了確保他的王位。

驪蘭對著重耳遺下的玉佩想著重耳，優施看出她的心思，提醒她不要對晉國人有好感，并斷言晉國將來必定屬于那個人。驪蘭聽了很不高興，罰優施下跪。

介子推帶領重耳的一眾門人趕去驪戎解救兩位公子，半路遇晉軍阻攔。里克將軍遵太子令，不肯放他們前行。

驪戎王親自審問重耳夷吾，大臣和優施都建議殺了他們，夷吾當庭行刺驪戎王，被優施拿下。驪戎王大怒，下令處死兩位公子，驪朵趕到，謊稱母后病倒，驪戎王只能命人將他們暫時帶下去。原來這是驪蘭出的主意，她勸父王不要以殺戮換殺戮，要以兩國百姓為重，驪戎王被說動。

優施力勸驪戎王除去重耳，不可放虎歸山。

介子推認為晉軍大張旗鼓進攻驪戎會對兩位公子不利，向里克請求單獨前往驪戎打探消息，里克同意。其實太子申生就在軍營之中，他要乘機除去兩位公子，里克盡管害怕此舉會讓長公子受到牽連，但依然決定遵守太子的命令。