端午節假日，山伯與英臺各懷心事，各守承諾，分別前赴凝之和道韞的訂親之約。 道韞閨房，英臺"男扮女裝"，風姿絕世。道韞說出英臺女兒身份的秘密，英臺驚訝不已！酒樓內，道韞的叔父、當朝丞相謝安為試探凝之才學而隱瞞身份。山伯不知，巧思妙對，得到謝安的賞識。 訂婚之日，山伯得知凝之結親的對象竟是謝道韞，百般推拒也已無濟于事，只得硬著頭皮赴會。 謝府正廳，眾人齊聚，英臺的蓋頭和山伯因緊張而變調的聲音使得二人未能察覺對方，遂讓眾人看到了一場出神入化的精彩妙對。不料，英臺在隨后的"棒打新郎"禮俗中竟用力過猛，將山伯打暈倒地……