面對越發困難的總部生活，左權的妻子不愿意再拖累丈夫，于是提出了回延安，左權含淚答應了她的要求。大生產運動正如火如荼的進行。天氣干旱，左權費盡心思，帶領軍民共同抗旱，終于使大旱之年的土地長出了莊稼。 與此同時，聶榮臻的部隊也在開展大生產運動，當他們得知反戰同盟的同志要來慰問演出時，趙拴柱主動要求辦一臺演出來配合。于是，由劇社和同盟社同志組成的演出隊來到了戰斗一線，進行慰問演出。不想，演出到一半時，日軍突然偷襲村莊，趙拴柱為了保護當地百姓和演出隊的同志，帶領一小批成員沖上山崖引開敵人。最后，在懸崖絕壁面前，高喊著打倒日本帝國主義的口號，以身殉國。