通嘎啦嘎回家就悶聲不響，朝魯拼命哄她開心，還和她講起了阿藤花的現狀，通嘎啦嘎勸朝魯繼續放馬，哈圖已經答應把馬分給朝魯一半，可朝魯不甘心一輩子就這么活下去，總覺得心里空落落的，可又說不清道不明，朝魯回到倉庫去住，不由地想起了圖雅。

朝魯一早和通嘎啦嘎告辭，要去修理放映機，通嘎啦嘎想給他一些錢，朝魯婉言謝絕，烏蘭其其格鼓勵通嘎啦嘎開個診所，可她擔心烏蘭其其格忙不過來，烏蘭其其格不用她幫忙放羊，通嘎啦嘎答應會好好想一想，，

圖雅每天在村口等待，她終于等來放映員，才打聽出朝魯被開除的事，圖雅立刻收拾行李去趕長途汽車，想親自去向陽紅公社找出來，巴特爾隨后騎馬追來，勸圖雅跟他回去，可圖雅就認準了朝魯，巴特爾只好騎馬帶她去追長途車，依依不舍送看著她遠去。

朝魯風餐露宿，到處尋找修理放映機的維修店，可都一無所獲，他只好買書自學。圖雅輾轉來到向陽紅公社，迎面碰上通嘎啦嘎，通嘎啦嘎把她接回家暫住。經過朝魯的不懈努力，朝魯終于把放映機修好，阿藤花幫忙找來幾盒膠片試驗，朝魯開心地又蹦又跳，阿藤花也替他高興。

朝魯當即決定干個體，拜托他和把放映公司的廢棄膠片全部買下來，他要以個人名義在草原巡回放映，阿藤花苦苦規勸，可朝魯心意已決，當場交給阿藤花一筆錢。原來，那筆錢是朝魯賣馬的錢，牧民來找哈圖要馬，他才知道朝魯擅自把馬群賣了一半，哈圖氣得咬牙切齒，堅持要還錢給他們，可他們手里拿著朝魯按手印的字據，哈圖忍痛把馬交給買主，安雅心里很不滿，可也無可奈何。

朝魯又開了放映員生涯，他一遍又一遍看著“牧馬人”，不由地想起父母，眼淚忍不住奪眶而出。通嘎啦嘎帶圖雅去放羊，兩個人聊得很投機，圖雅擔心村里人惦記，想明天救回去，通嘎啦嘎順便送她去車站，圖雅鼓勵通嘎啦嘎開診所，還讓她轉告朝魯記著寫信。

通嘎啦嘎來旗里衛生局找陳局長，聽說他在醫院坐診，她就來醫院找陳局長，可陳局長今天只看病不辦公，排隊等候的病人畢力格主動把位置讓給通嘎啦嘎，還放棄了看病的機會，讓陳局長幫通嘎啦嘎解決問題，陳局長看了通嘎啦嘎的介紹信，當面拒絕了她開診所的請求，畢力格在一旁為通嘎啦嘎說情，陳局長讓她考取行醫資格證再說。

畢力格對通嘎啦嘎的醫術早有耳聞，他追上通嘎啦嘎，主動提出讓她幫忙看病，可她沒有帶藥箱，畢力格就跟她回牧區看病，還把自己的馬讓給通嘎啦嘎。烏蘭其其格熱情歡迎畢力格的到來，還詳細問起了他的家庭情況，通嘎啦嘎反復講明自己沒有行醫執照，根本不能開診所，烏蘭其其格對此毫不在意，對畢力格分外熱情。

滿都拉帶謝若水來相親，女方是田叔叔介紹的，名字叫哈斯其其格，哈斯其其格對謝若水早就有好感，謝若水突然看到衛生局陳局長，趕忙找借口過去打招呼，陳局長隨口說起會適當放寬條件，扶持通嘎啦嘎開診所的事，謝若水答應會盡快轉達。滿都拉聽到他們的談話，氣得說不出話來，謝若水故意向哈斯其其格講了很多缺點，可她卻毫不在意。

滿都拉看出謝若水在故意回避，謝若水賭氣再也不相親了，讓滿都拉隨便從相親對象里挑選一個，滿都拉氣得咬牙切齒。謝若水打電話向旗里咨詢相關政策，幫通嘎拉嘎打通關系，很快辦下來行醫執照，謝若水第一時間向通嘎啦嘎匯報好消息，沒想到畢力格也在，謝若水把收集的文件交給她，通嘎拉嘎親熱地挽起畢力格，介紹畢力格是她的未婚夫。