孩子們一個個被領養走了，只剩下魯小忠兄妹和黃小仙，烏蘭其其格勸魯小忠接受領養，他堅決不干，嘎魯一眼就看中魯小忠，可他就是不跟嘎魯走，嘎魯想領養黃小仙，可他未婚不能領養女孩子，嘎魯只好悻悻離開。

蘇書記很喜歡魯小魚，魯小忠堅決不和妹妹分開，傲倫帶來烏蘭托婭想送給蘇書記，黃小仙見狀趕忙用蒙古語喊蘇書記爸爸，想被他領養，蘇書記頓時心花怒放，把黃小仙當成親生女兒，名字叫阿藤花，蘇書記迫不及待把阿藤花帶回家。

領養儀式結束以后，偌大的保育站里頓時安靜下來，只剩下魯小忠兄妹和畢若水，魯小忠想等魯小魚會說話以后，就帶她和畢若水回上海，可現在是秋天，距離夏天還遙遙無期，魯小忠心急如焚。就在這時，滿都拉和丈夫謝根楊來領養畢若水，還帶來蘇書記的介紹信，謝根楊是支邊的老師，剛來內蒙古也是水土不服，他們夫婦堅信能治好畢若水的病，烏蘭其其格很開心，趕忙把畢若水叫出來，滿都拉表示押領養他，畢若水激動地語無倫次，當場喊他們爸媽。

畢若水回屋收拾行李，魯小忠埋怨他臨時變卦，畢若水有了爸爸媽媽，立刻有了底氣，魯小忠很生氣，魯小魚把自己的沙嘎送給畢若水，他們倆依依惜別，畢若水顧不上和魯小忠告別撒腿就跑，滿都拉和謝根楊抱著畢若水高高興興回家了。

烏蘭其其格主動提出照顧魯小忠和魯小魚，溫都蘇想安頓好魯小忠兄妹倆醫護，就讓烏蘭其其格學護士，保育站一下子空空蕩蕩，魯小忠一心就想回上海找爸爸，他不相信爸爸已經死了，烏蘭其其格自稱也是孤兒，苦苦規勸魯小忠留下來，答應等大草原通了火車，就送他們回上海。當天夜里，烏蘭其其格唱歌哄魯小忠兄妹倆睡覺。

寶力根一早來找魯小忠，魯小忠急忙爬起來跟他比賽摔跤，贏者可以得到一塊糖，兩個人互不相讓，打得難分難解，最終魯小忠因為體力不支敗下陣來，他自愿認輸，兩個孩子一見如故，魯小忠讓寶力根吃下那塊糖，寶力根覺得糖真甜。烏蘭其其格做好飯，看到魯小魚用沙嘎擺出烏蘭其其格的頭像，她很激動，甘亮是支邊老師，他對烏蘭其其格情有獨鐘，聽說領養工作已經結束，就騎馬來看烏蘭其其格。

甘亮給遠在北京的父母寫信，想永遠留在內蒙古，甘亮邀請烏蘭其其格去公社玩，順便看看謝若水和阿藤花。烏蘭其其格帶著魯小忠和魯小魚，首先來滿都拉家看謝若水，看到父母對謝若水很好，他生活得很幸福，謝根楊趕寫教學大綱累得胃病復發，滿都拉為了適應他和謝若水，把家里的生活完全漢化。

魯小忠埋怨謝若水忘恩負義，謝若水覺得現在的爸爸媽媽很好。滿都拉很快準備了一桌子漢族大餐，甘亮特意給烏蘭其其格帶來羊腿，謝根楊鼓勵甘亮趁年輕好好干，甘亮發誓會扎根邊疆，和烏蘭其其格好好過日子，魯小魚賭氣飯也不吃就跑出來，魯小忠端著飯出來喂她，謝若水也跟著一起出來喂魯小魚。

回去的路上，魯小忠和烏蘭其其格提出要去盟里，他二話沒說就跳下馬，一路小跑到小山丘上，看到一望無際的大草原上根本沒有通火車，魯小忠想起爸爸傷心地嚎啕大哭，烏蘭其其格對他好言相勸。

嘎魯拿來結婚證想領養魯小魚，魯小忠堅決不干，對他拳打腳踢，嘎魯很生氣，烏蘭其其格警告他不許打國家的孩子，一眼看出結婚證是假的，強行把他趕走了，嘎魯氣得大呼小叫，烏蘭其其格發誓會保護魯小忠兄妹倆，苦勸魯小忠接受領養，他堅決不干，烏蘭其其格苦口婆心給魯小忠擺事實講道理，魯小魚一把抱住烏蘭其其格，她的心瞬間被融化。